AI应用概念再次火热爆发！市场空间达6600亿美元，哪些公司有望受益？

11月20日，AI应用概念股再次爆发，AI语料、AIGC（AI生成内容）和AI Agent（AI智能体）等细分方向领涨。恒信东方、酷特智能等个股实现20CM涨停，南兴股份、利欧股份、二六三等多股实现10CM涨停，蓝色光标、汤姆猫、三六零、昆仑万维等多股大涨。

招商证券分析认为，AI应用为AI赛道中想象力最大的细分领域，相对其他AI赛道，AI应用板块仍处于相对低位。

AI大模型持续迭代，AI产品使用量持续上涨！

近期AI应用概念股反复活跃，一方面，源于主流AI产品在近期使用量持续上涨；另一方面，AI在广告、搜索、企业服务等多个领域已开始展现出较好的应用效果。

AI+广告领域，美股AI广告龙头公司APP Lovin近期发布的2024年三季度财报显示，公司三季度包括AXON AI广告引擎在内的软件平台收入达8.35亿美元，同比增长66%，超市场预期。

AI+搜索方面，谷歌在三季度财报电话会议中表示，AI Overview使得Google可以回答更多问题，从而增加了总体搜索使用量和用户满意度。

企业服务方面，Salesforce公司于10月份推出了Agentforce，公司表示Agentforce上线以后目前已经收到了客户的非常积极反馈。

国内AI方面，李彦宏在百度世界2024大会上表示文心大模型调用量增速超预期，截至11月初，文心大模型日均调用量超15亿次，较5月披露的2亿增长约7.5倍。

11月16日，Kimi发布新一代数学推理模型k0-math，数学能力可对标Open AI o1系列的o1-mini和o1-preview。

智谱推出智能体Auto GLM，可代替人类控制电子设备，已适配微信、淘宝、美团、小红书等8款应用，覆盖线上聊天、网购、地图、酒店火车订票等功能。国产大模型技术实力快速迭代，有望加速AI应用繁荣。

AIGC市场空间剑指6600亿美元，年复合增速有望达到80%！

AIGC（人工智能生成内容）是目前AI应用的主要领域之一。在面向个人领域，AIGC技术满足了个人的日常生活需求，涵盖了如Chatbot、社交、游戏、教育和内容创作等多个场景。

如，在社交娱乐方面，AIGC技术使普通用户能够以较低的门槛参与内容创作，激发创作灵感，用户可以通过AIGC创作画作、文本、歌曲等。在教育领域，AIGC技术被用于开发个性化的学习工具和课程，帮助学生更高效地学习。此外，在搜索引擎和内容推荐方面，AIGC技术利用自然语言生成和机器学习等技术，快速生成新闻报道和文章，并提供个性化的推荐服务。

在面向企业领域，AIGC技术为企业客户提供了多种解决方案，帮助提高效率、降低成本、创新产品，并增强市场竞争力。

如，在办公领域，AIGC技术能够提升工作效率和质量，激发创意和乐趣，创造更便捷、高效和创新的办公体验。

在内容生产和媒体方面，AIGC技术提供高效工具，提升内容产出效率和质量，降低生产成本。

在广告营销领域，AIGC技术通过内容创新、制作成本节约和流程效率提升，推动营销效果的增强。

在游戏开发方面，AIGC技术应用于智能NPC、场景建模和AI剧情等功能，提升游戏的创新性和玩家体验。

在药物研发领域，AIGC技术在辅助诊断和药物研发过程中发挥着重要作用。

AIGC的发展，离不开成本的快速下降！招商银行预计，到2030年，硬件和软件的融合将使AIGC训练成本以每年75%的速度下降。这一显著的成本降低将推动AIGC技术的普及与经济性，从而促进AIGC的广泛应用和创新。

根据彭博情报的预测，随着各类AIGC应用的爆发式增长，全球AIGC应用市场的规模预计将从2022年的18.60亿美元增长到2032年的6618.14亿美元，年均复合增长率达到80%。在这一市场中，AI广告预计将占据最大市场份额，而药物研发、网络安全和IT服务市场的增速最快。

AIGC技术的不断进步和应用领域的持续扩展，促使AI大模型的使用场景不断拓展和使用频率不断提升。

根据Market.US的预测，全球大语言模型市场规模将从2023年的45亿美元增长到2033 年的821亿美元，复合年增长率为33.7%。前瞻产业研究院的预测显示，中国大语言模型市场规模将从2023年的147亿元增长到2029年的1186亿元，复合年增长率为41.6%。

笔者根据Choice数据、公司资讯、公告以及行业报告梳理发现，A股公司中，有多家公司布局AIGC业务。如蓝色光标发布了Blue AI模型，Blue AI行业模型短期上可以帮助企业降本增效，长期上将公司打造成AI原生+虚实交互的营销新范式。

AI智能体正成为AI应用的另一重要方向！

除了AIGC外，AI Agent（AI智能体）也是AI应用的主要方向之一。AI Agent也常被称为AI代理或智能代理，是指能够在一定环境中自主执行任务或者作出决策的智能系统。AI智能体可以是软件形式，也可以是软硬件结合的实体，它们能够模拟人类或其他生物的行为，以实现特定的目标或任务。

AI Agent的应用非常广泛，包括但不限于：
• 客户服务：聊天机器人和虚拟助手，如Siri、Alexa等。
• 自动驾驶汽车：集成多种传感器和算法，实现自主驾驶。
• 智能家居：控制家庭设备的智能系统，如智能恒温器、安全系统等。
• 工业自动化：在生产线上执行任务的机器人。
• 金融服务：用于交易、风险评估和客户服务的智能系统。
• 医疗健康：辅助诊断、个性化治疗计划的智能系统。

近期多家科技巨头密集发布了相关的AI智能体产品。Open AI在11月中旬预计明年1月份推出一款代号为“Operator”的全新AI Agent产品，可以自动执行各种复杂操作，包括编写代码、预订旅行、自动电商购物等。

10月22日，微软宣布在Dynamics 365中集成10个自主AI Agent，可帮助企业自动执行客服、销售、财务、仓储等业务。

近期谷歌发布一款RAG产品Notebook LM，可将文档、粘贴的文本、网页链接甚至You tube视频整合至同一界面中，并通过聊天功能向其提问以获取内容。

11月13日，Ada（一家AI客户服务自动化公司）宣布，其借助微软Azure Open AI服务的AI智能体已为企业客户节省了超过200万小时的人力劳动。该智能体能够自动处理大量客户服务问询，表现出色的智能体可自动解决80%以上的客户服务问题，且支持多语言、多渠道服务，帮助企业提高了客户服务效率和运营效率。

国内厂商也已经推出了丰富的AIAgent产品。近期，智谱AI推出了跨平台的AI管家Auto GLM，支持多模态理解和任务自动化，能够自主完成多种日常电子操作，并在初期测试中获得用户高度评价。

10月23日，荣耀Magic OS 9.0升级“YOYO智能体”AI功能，可实现“一句话点外卖”等操作。

华创证券认为，随着AI Agent在多模态融合与平台化应用上的进一步发展，这些AI系统将推动人机交互向智能化、自动化方向迈进，AI应用时代已至。

笔者根据Choice数据、公司资讯、公告以及行业报告梳理发现，A股公司中，有多家公司布局AI Agent。如酷特智能携手华为云共创AI智能体，南兴股份与微软合作了新产品"小鹭AIGC智能助手"。

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