戴尔股价飙升30%！AI服务器市场繁荣，国产芯片政策助力，2024年收入预期翻倍至1520亿美元

在全球对人工智能（AI）技术的不断追求下，AI服务器的需求持续攀升，成为推动相关硬件市场增长的重要力量。近期，包括戴尔、纬创、英业达等在内的AI服务器制造商业绩均超出市场预期，其中戴尔在2024年3月1日的股价更是大涨超过30%。这一系列积极信号表明，AI服务器市场正在迎来新的增长周期。戴尔在2024年第四季度的每股收益（EPS）达到了2.20美元，远超市场预期的1.72美元。公司首席执行官表示，AI服务器订单需求保持强劲增长，第四季度订单环比增长约40%，积压订单接近翻倍至29亿美元。戴尔对2025年的业绩展望乐观，并计划提高年度股息20%。纬颖预计，2024年AI服务器收入占比将超过20%，而纬创则预计服务器业务在2024年将实现显著增长，AI服务器将成为主要增长动力。广达和英业达也对2024年的AI服务器业务持积极态度。此外，英伟达的H20芯片预计将在2024年第二季度大量出货，有望缓解国内服务器厂商面临的“缺芯”问题。同时，国务院国资委召开的“AI赋能 产业焕新”会议，预示着华为昇腾等国产AI芯片将得到国家政策的大力支持，有望加速发展。AI服务器作为电子产业的关键终端，其高景气度有望带动整个半导体产业的繁荣。戴尔在2024年3月1日上调了2027年全球AI服务器市场规模（TAM）预测至1520亿美元，这一调整进一步推动了费城半导体指数的大幅上涨，验证了AI服务器对整个AI硬件市场的积极影响。在这一背景下，投资者被建议关注浪潮信息(000977)、中国长城(000066)、紫光股份(000938)等国产AI服务器制造商，以及寒武纪、海光信息等国产AI芯片公司。然而，投资者也应注意到潜在的风险，包括H20芯片发售不及预期、行业竞争加剧以及AI技术发展不如预期等问题。

和讯自选股写手

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