想当初我刚进公司的时候也是小白一枚，对客户管理和企业资源的管理都是一头雾水。到现在摸爬滚打了这么多年，也逐渐总结出了一套适合于企业管理的6大系统。

在企业管理软件系统中，最常用到的六大系统分别是ERP(企业资源计划系统)、CRM (客户关系管理系统)、项目管理系统、生产管理系统、进销存管理系统和ehr(人力资源管理系统)。

下面就用我司一直在用的简道云来针对这些系统以及它们的功能模块进行详细介绍。

一、ERP（企业资源计划系统）

ERP，全称企业资源计划，ERP系统主要针对生产制造业，全面覆盖客户、生产、采购、销售、库存、财务等关键业务领域。它以六大核心模块构建智能化解决方案，实现从订单到发货的透明化信息管理，有利于消除了进销存与生产环节间的信息障碍，助力制造企业削减成本、提升协作效率，并确保产品质量。

主要功能模块：

1、产品管理

产品管理模块负责整个产品生命周期的管理，从产品设计、开发、生产到销售和服务。这一模块能够跟踪产品属性、规格、BOM（物料清单）等信息，确保生产过程中所需材料和零部件的准确性和及时性。同时erp系统的产品管理模块还提供了产品成本计算、定价策略以及产品生命周期分析等功能，帮助企业制定科学的产品策略和决策。

2、客户管理

客户管理模块整合了客户信息、历史交易记录、服务请求等数据，使销售、市场和服务团队能够全面了解客户需求和偏好。通过客户管理模块，企业可以建立客户档案，进行客户分类和细分，实施个性化的营销策略，提高客户满意度和忠诚度。该模块还支持客户服务流程的管理，包括投诉处理、售后服务等，给用户带来好的用户体验。

3、采购管理

采购管理模块负责企业采购活动的全过程管理。它根据生产计划和库存状况，自动生成采购需求，并通过供应商管理、询价、报价、订单跟踪等功能，确保采购物料的质量和交货期。采购管理模块还提供了采购成本控制、供应商绩效评估以及采购数据分析等功能，帮助企业优化采购策略，降低采购成本，提高采购效率。

4、销售管理

销售管理模块是ERP系统中处理销售订单、发货、收款等销售活动的重要工具。它支持销售订单的快速录入、修改和查询，确保销售信息的准确性和实时性。销售管理模块还提供了销售预测、销售分析、客户跟进管理等功能，帮助企业制定销售策略，提高销售业绩。

5、库存管理

实时跟踪库存数量、位置和状态，确保库存数据的准确性和可靠性。通过库存管理模块，企业可以还可以实现库存预警、库存调拨、库存盘点等，优化库存结构，降低库存成本。

6、财务管理

财务管理模块不仅整合了企业的会计、成本、预算和资金等财务信息，还提供了账款管理、财务对账等核心功能，以确保企业财务流程的顺畅和准确。

当出入库业务发生时，erp系统会自动记录相关的应收/应付账款明细。结合账期的管理，系统能够定期发送对账通知，提醒客户或供应商进行对账。当对账或收付款结果产生后，这些结果可以回写到erp 系统中，实现数据的实时更新和同步这样企业可以随时掌握账款的最新状态，为后续的财务决策提供有力的支持。

二、CRM（客户管理管理系统）

CRM（Customer Relationship Management）系统通过收集和分析大量的客户数据，帮助企业深入了解客户的需求、偏好和行为，从而提供个性化的服务和支持，增强客户满意度和忠诚度，最终提升企业的销售业绩和竞争力。

1、售前阶段——争取更多客户

• 建立客户档案：CRM系统可以帮助企业收集和整理关于潜在客户的基本信息、历史交易记录、沟通记录等数据，形成完整的客户档案。这使得企业能够更全面地了解潜在客户的需求和偏好，为后续的销售和服务提供有力的支持。
• 客户分层精细管理：基于客户档案的数据，CRM系统可以进行客户分层，将客户按照不同的价值、需求和购买意向进行分类。这样，企业可以针对不同层次的客户制定不同的销售策略和服务方案，实现精准营销，提高销售效率和转化率。

2、售中阶段——高效跟进客户

• 商机阶段推进器，有效规范销售过程：商机阶段推进器功能帮助销售团队清晰划分销售过程中的各个阶段，如初次接洽、需求分析、方案报价、商务谈判、合同签订等。通过设置明确的阶段目标和任务，销售人员可以更有针对性地开展工作，确保销售流程的顺利进行。
• 日历式查看跟进计划：销售管理软件提供日历式查看跟进计划的功能，销售人员可以方便地查看和管理自己的客户跟进计划。在日历上，销售人员可以清晰地看到每个客户的跟进时间、跟进内容、跟进状态等信息，便于及时调整和优化自己的工作计划。

3、售后阶段——提高客户满意度

• 退换货管理：CRM系统可以记录客户的退换货请求，包括原因、数量、时间等信息，并自动触发相应的处理流程。企业可以根据系统提供的数据，快速响应客户的退换货请求，提供满意的解决方案。
• 服务流程标准化：除了退换货管理，CRM系统还可以标准化其他售后服务流程，如技术支持、维修服务等，确保客户在需要时能够得到及时、专业的帮助和支持。

三、项目管理系统

项目管理系统是企业实现项目高效管理的重要工具，它贯穿于项目从启动到收尾的整个过程。通过整合各种资源、技术和流程，项目管理系统确保项目能够按时、按预算和按质量完成，同时优化资源配置，提高团队协作效率，降低项目风险。

1、项目启动阶段

在项目启动阶段，项目管理系统的应用主要集中在项目立项的申请、审批以及项目团队的组建上。项目发起人在系统内提交详细的立项申请，包括项目目标、范围、预期成果等信息。随后系统会启动审批流程，项目获得批准后，项目管理系统便协助项目经理根据项目需求选择合适的团队成员，并自动创建项目团队。

2、项目计划阶段

在项目管理系统中，用户可以灵活地创建项目计划，并根据项目的实际情况进行灵活的调整。项目计划包括设定项目的开始和结束时间、分配任务给团队成员、设定任务的截止日期、优先级等关键信息。通过拖拉拽等简单的操作，用户可以快速地调整项目计划，以适应项目需求的变化。

3、项目执行阶段

系统会根据项目计划，将任务分配给具体的团队成员，并设定任务的优先级和截止日期。在执行过程中，项目管理系统会根据任务进度和关键时间节点，自动发送提醒和通知给相关人员，确保项目按计划进行。

4、项目监督阶段

可视化的项目进度跟踪：项目管理系统提供了直观的数据看板功能，用于展示项目的各种统计数据。数据看板可以自定义设计，展示项目管理者关心的关键指标，如整体项目的完成率、完成数量，每个任务/节点的完成率、完成数量等。这些数据可以通过图表、表格等形式展示，让项目管理者能够实时监督项目的进度和状态。

5、项目收尾阶段

项目管理系统有一个集中存储和管理的平台，用于存放项目文档、成果和经验，以便团队成员可随时随地查看，取用。

而优秀的项目管理计划、经验，可以沉淀为项目模板，在之后的项目中，直接复用。这种项目经验沉淀功能不仅为团队提供了宝贵的参考和借鉴，还有利于新老成员之间的项目交接。团队成员可以通过查看和学习历史项目的文档和经验，了解之前项目中遇到的问题、解决方案和成功经验，从而快速的熟悉工作流程。

四、生产管理系统

生产管理系统是企业在生产过程中用于计划、控制、调度和跟踪的一套综合解决方案。通过对企业资源的有效配置和优化，实现生产过程的自动化、信息化和智能化，帮助企业实现快速响应市场需求、灵活调整生产策略。

1、生产计划制定

生产管理系统根据企业的销售预测、库存状况、设备能力、人力资源等因素，制定科学合理的生产计划。生产计划制定模块能够支持多种计划方式，如主生产计划（MPS）、物料需求计划（MRP）等，确保企业能够按照预定的时间、数量和质量要求完成生产任务。而且生产计划制定模块还能够根据市场变化和企业实际情况进行灵活调整。

2、生产任务排产

根据已经制定的生产计划，生产管理系统将生产任务细化到具体的生产部门、生产线、班组和工人，并确定各生产任务的开始时间、结束时间和所需资源。生产任务排产模块能够优化生产资源的配置，避免资源浪费和瓶颈现象的发生，确保生产任务能够按时完成。

3、生产报工

员工通过手机端与生产设备进行连接，快速实现标准化报工审批，这大大地提高员工的工作效率，减少人为错误和延误。

4、生产进度实时管控

通过数据工厂计算工单状态、工序生产进度等关键指标，并通过仪表盘等可视化工具进行数据的展示与查询。这使得企业能够实时了解生产现场的实际情况，及时发现和解决生产过程中的问题。另外生产管理系统还能够提供多种分析工具和报表，帮助企业分析生产数据、评估生产绩效、预测未来生产趋势等。

五、进销存管理系统

进销存管理系统能够帮助企业实现：采购计划的优化、销售流程的自动化、库存的实时监控以及财务数据的精准核算，从而帮助企业提高运营效率、降低库存成本、优化供应链管理，并为企业决策提供有力的数据支持。

1、采购活动的全流程管理

采购管理模块主要负责处理与供应商相关的采购活动，包括采购订单的创建、审批、跟踪以及供应商的管理。该模块能够实时记录采购信息，监控采购成本，并与库存管理模块紧密集成，确保采购的商品能够满足销售需求并及时入库。

2、销售流程的自动化

销售管理主要包括客户订单的处理，包括订单录入、确认、发货以及收款等环节，同时通过与客户关系管理（CRM）系统的集成，能够提供客户信息管理和销售数据分析，帮助企业提升销售效率和客户服务质量。销售管理模块还能够提供销售预测功能，帮助企业制定更加科学和有效的销售策略。

3、库存的实时监控

库存管理模块负责产品的入库、出库、移库、盘点等操作。进销存管理系统能够实时监控库存，自动更新库存记录，并提供库存预警，帮助企业避免缺货或过剩库存的情况。

4、财务数据的精细核算

财务管理模块主要负责与进销存相关的财务活动，包括成本计算、销售收入记录、发票处理、财务报表生成等。该模块能够准确地跟踪和分析企业的财务状况，为企业的财务决策提供依据。

六、ehr(人力资源管理系统)

ehr是电子人力资源管理（Electronic Human Resource）系统的缩写，是一种集成化的人力资源管理解决方案，它以电子化、自动化和智能化为特征，对企业中的人力资源管理流程进行全面整合。通过先进的信息技术，ehr系统能够对招聘流程、员工管理、考勤管理以及绩效评估等关键的人力资源管理活动进行集中管理，从而提升企业的人力资源管理效率和水平。

1、招聘全流程线上管理

招聘管理涵盖职位发布、简历筛选、面试安排、候选人状态跟踪、录用通知等多个环节。通过ehr系统，企业可以高效地发布职位信息，吸引合适的候选人；同时利用自动化筛选工具快速筛选出符合要求的简历，减少人工筛选的工作量。面试安排和候选人状态跟踪功能可以确保招聘流程的顺利进行，提高招聘效率。

2、员工全生命周期管理

标准的员工管理业务流程主要包括员工入职、转正、调动、离职的管理，以及对员工档案、合同的管理。ehr系统的员工管理功能可以支持员工管理全流程以及跨部门工作在线化处理，打通员工全生命周期档案和人事管理流程数据。

3、绩效管理

通过ehr系统，企业可以设定明确的绩效目标，并跟踪员工绩效的完成情况。ehr系统支持多种绩效考核方式，如360度评估、KPI考核等，确保绩效考核的公正性和客观性。绩效评估与反馈功能可以帮助员工了解自己的绩效情况，制定改进计划；绩效管理还设置了发展计划与激励机制，为员工提供明确的职业发展路径和激励措施，激发员工的工作积极性。

4、考勤管理

ehr系统还包括考勤管理，它涵盖上班签到、加班记录、请假与出差管理以及考勤统计与报表生成等多个方面。通过ehr系统，员工可以方便地进行签到和加班记录，确保考勤数据的准确性。请假与出差管理功能可以支持员工在线提交请假和出差申请，并实时更新请假和出差状态，方便企业管理人员进行审批和管理。考勤统计与报表生成功能可以根据企业的需求生成各种考勤报表和统计数据，为企业的薪酬计算和人力资源管理提供数据支持。

以上就是关于企业六大核心管理系统的介绍，各位老板可以针对自己的业务需求去选择。但有的企业业务多，需要同时上多个系统，没有大几百万是拿不下的，那有没有性价比更高的方式呢？

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