国内数据库厂商在信创潮中蓬勃发展，分布式技术或成为未来市场增长的新动力

数字经济时代，全球数据量激增，各行各业对数据库的需求持续增长。

作为三大基础软件之一，数据库是计算机行业的基础核心软件，所有应用软件的运行和数据处理都要与其进行数据交互。

我国数据库市场长期为海外巨头垄断，甲骨文、微软、SAP、IBM四家海外代表厂商的市场份额占比近7成。随着国内信创改革推进，国内数据库行业迎来多方利好，2020年二季度开始国产数据库中标量持续攀升，2021年同比增长140%，中标金额同比增长166%。

艾瑞咨询预计，2025年中国数据库市场行业规模将超过500亿元。而基于历史和行业的发展经验，业内预计国产数据库在各细分领域都有望走出一到两家行业龙头。

分布式数据库或贡献新增量

近年，随着人工智能、AIOT、云计算等技术的发展，全球数据量大幅扩展。

统计显示，2020年全球数据量约50.5ZB，三年复合增速（CAGR）约为25%。IDC预计，全球近90%的数据将在这几年内产生，2025年全球数据量将比2016年的16.1ZB增加十倍，达到163ZB。

其中，中国的数据产生量约占全球数据产生量的23%，美国占比约为21%，EMEA（欧洲、中东、非洲）、APJxC（日本和亚太）和全球其他地区占比分别约为30%、18%、 8%。

数据量的激增持续拉动各行业数据库需求。根据艾瑞咨询统计，2020年中国数据库市场总规模达到247.1亿元，较2019年增长16.2%，预计2020-2025年CAGR将达到15.6%。

国产数据库厂商的技术路线，按照数据库存储数据方式的不同分为关系型和非关系型两条路线，按照不同的系统架构分为集中式和分布式两类，按照数据库应用类型的不同还可以分为OLTP、OLAP、HTAP。

由于传统的关系型数据库在高并发、分析等方面存在一定劣势，分布式数据库应运而生，华创证券认为，分布式数据库能够较好地满足大数据分析的需求，或贡献数据库市场新的增量。

“在分析型数据库领域，有一些先进的技术架构，比如分布式数据库。国外这个领域开源的东西比较多，很多国内厂商加入了国外的开源生态，这一领域其实有点像百花齐放，具备弯道超车的机会。”某券商软件行业分析师对第一财经表示。

国产数据库亟需应用场景历练

国内数据库目前有Oracle和Postgresql（PG）两大热门路线，PG数据库走开源社区路线，且有华为高斯开源的促进，起点高、发展快，生态厂商多，但国产数据库在RAC（Oracle Real Application Cluster，真正应用集群）等场景上与海外数据库性能差距仍然较大，客户出于业务系统稳定性和安全性的考虑，目前很少有行业客户核心业务系统使用国产数据库的案例。

上述分析师告诉第一财经，像传统OLTP这种交易型数据库，国产数据库与海外产品技术方面差距较大，短期间内很难实现国产替代。Oracle路线的达梦数据库、人大金仓、南大通用等传统交易型数据库，能够在部分场景实现替代，但在处理大并发等场景时，稳定性与Oracle还有较大差距。

专注于物联网大数据处理和时序数据库领域的北京涛思数据（TDengine）联合创始人李广在接受第一财经采访时表示，差距首先体现在格局上，国内厂商需要在更高层面来思考问题，要有长期扎根并高投入研发的准备；其次是缺乏数据库领域真正突破性的理论研究，缺乏原创核心技术的实践落地；生态的差距也很明显。“没有大规模的应用系统，来营造健康的商业和技术生态，国内数据库很难发展。”

“数据库产品一定要靠丰富的应用场景，通过时间的沉淀和场景的打磨才能发展起来。” 李广表示，“好的数据库是用出来的，不是靠几个代码高手设计出来的。因此决定数据库企业未来的是有效用户和应用场景，要能够在应用场景中解决客户的痛点问题。”

不过，缺乏应用场景是目前国产数据库面临的主要困难之一。上述分析师表示，目前大部分国产数据库得不到核心业务场景的应用机会。替代一套数据库系统的成本很高，尤其是涉及核心业务场景，但场景的应用和技术的打磨是相辅相成的。

信创改革大潮下，党政机关全部采用国产数据库，2020年在金融行业先行试点，也给国产数据库提供了更多应用场景。

“信创大潮给我们数据库厂商来了很多试错和场景使用的机会。不只是关系型数据库，还有非关系型数据库，还包括工业领域里的时序数据库领域，都有非常大的机会。”李广坦言。

但值得注意的是随之而来的国产数据库价格战。根据天风证券统计，数据库单节点价格在10万元左右浮动，达梦价格约14万元/节点、腾讯TDSQL10万元/节点，人大金仓8.1万元/节点。

“党政这块市场的价格战还在持续，主要是达梦、金仓这些厂商参与。”上述分析师透露，价格战会对企业造成一定影响，但整体看利润率尚可。与非信创业务相比，信创业务的利润率甚至更高。“因为信创业务的东西比较保守，传统产品的研发投入相对较少，而且是标准化交付。”

国内数据库厂商多点开花

国内数据库厂商可分为头部科技企业与传统数据库厂商两类。头部科技企业如阿里、腾讯、华为，均采用分布式技术路线；传统厂商如达梦、南大通用、人大金仓则以集中式为主。同时达梦、人大金仓等厂商也陆续推出了分布式产品。

“阿里和华为的自研路线都不错。像阿里的OceanBase，无论在交易型场景还是分析型场景的表现都不错，也得到了双十一等业务场景的打磨。”上述分析师表示，上市公司方面，A股目前没有纯粹的数据库公司，有“真材实料”的数据库公司也不多，相对看好达梦、金仓、PingCAP、ArgoDB（星环全新）、易鲸捷。

太极股份（002368.SZ）持有人大金仓51.2%股份，后者作为最早的国家队产品，优势在于对集中式数据库等核心技术的突破。2021年实现营业收入3.4亿元，同比增长41%，净利润3129.4万元，同比增长400%。人大金仓不仅在党政信创领域市场占有率继续保持领先，而且在行业信创领域持续发力，在通信行业支持首个实时在线业务系统成功上线，金融领域完成单例客户上百套业务系统迁移；在中国石油、中国海油、中国石化国产化升级项目中，该公司市占率分别达到100%、75%、50%。

中国软件（600536.SH）持股25.2%的武汉达梦，优势在于拥有中国领先水平的数据库管理系统(DBMS)。据赛迪顾问，武汉达梦在2020年中国数据库管理系统国产数据库市场排名第一，并且当前产品体系较全，自研能力强，2020年公司同时发布了达梦数据共享集群（DMDSC）、达梦启云数据库（DMCDB）、达梦图数据库（GDM）、达梦新一代分布式数据库四款产品。

海量数据（603138.SH）从数据库产品代销转型发展自主品牌数据库，是openGauss社区仅次于华为的第二大贡献者，基于openGauss内核推出的VastBaseG100数据库产品成为市场上第一批入围央采及党政信创目录的openGauss商业发行版数据库，目前落地比亚迪、国家电网、中信证券等行业头部客户。不过，上述分析师表示，海量数据基于与他人合作，不算数据库公司。

李广认为，基于历史和行业的发展经验，在任何一个细分领域里，国产数据库能够走出来的不会超过三家，甚至只能一到两家。最终评价数据库厂商生存环境或者说商业机会的，还是会回到本质，首先是产品是否真的能够解决应用的痛点并且具备最优的竞争力；其次是产品的生态是否足够广泛通用、做到可信可控。

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