2024年累计进层公司298家,具备高盈利、高成长、利润规模大的特征
符合北交所上市财务条件的国家级专精特新“小巨人”+国家战略新兴产业
聚焦7家专精特新“小巨人”+国家战略新兴产业的稀缺性优质企业
公司遴选:我们将符合北交所上市财务条件的企业进一步挑选:1)国家级专精特新“小巨人”企业有95家。2)95家企业中属于国家战略新兴产业企业有21家。3)2023 年归母净利润大于和接近5000万元,分别有成都炭材、维天信、酉立智能、文峰光电、洁能股份、华江科技、定西高强,7家企业2023年营收均值和中位数为5.52亿元和5.93亿元,归母净利润均值和中位数为1.12亿元和7114.14万元,ROE均值和中值为25.94%和22.08%。
风险提示:政策变动风险、原材料价格波动风险、宏观经济变化风险
1、2024年累计进层公司298家,整体质量好、盈利能力强
近期,全国股转公司根据4月30日前基础层挂牌公司披露的2023年年报等情况,按计划开展了2024年第三批创新层进层实施工作,经挂牌公司自查、主办券商核查、全国股转公司初筛等程序,于5月13日确定并发布了2024年第三批拟调入创新层的挂牌公司初筛名单,共计226家公司拟调入创新层。
2024年3月初和4月初,股转公司先后发布了2024年首批、第二批创新层进层公司初筛名单,分别有20家、52家公司入列。整体来看,本批拟进层公司完成进层后,本年累计进层公司将达298家,创新层公司数量超过2000家。
1.1、第三批拟进层公司具备高盈利、高成长、利润规模大的特征
226家企业2023年营收均值为4.03亿元,中位数为2.33亿元。多数企业营规模在1-5亿之间,数量和占比分别为160家和70.80%。其中,位于0-1 亿元、1-2亿元、2-3亿元、3-4亿元、4-5亿元、大于10亿元区间内的企业数量分别为22家、70家、50家、21家、19家、15家,占比分别为9.73%、30.97%、22.12%、9.29%、8.14%、6.64%。
从利润规模来看,226家公司2023年归母净利润均值和中位数分别为3005.37万元和3915.10万元。多数企业归母净利润在1000-5000万元之间,数量和占比分别为167家和73.89%。根据股转系统公告,其中153家符合北交所上市财务条件,超半数公司净利润超3000万,超两成公司净利润达北交所上市公司平均水平。
226家拟进层企业较已有创新层相比呈现利润规模大的特征。第三批拟进层企业2023年营收规模均值为4.03亿元低于创新层均值的4.74亿元,中位数为2.33亿元,略高于已有创新层的2.19亿元。从利润规模角度来看,第三批拟进层企业2023年归母净利润均值和中位数均大幅高于已有创新层企业,分别高于已有创新层企业41.89%和158.61%。
226家2023年营收同比增速均值和中位数为20.62%和14.23%。多数企业2023年营收增速集中在-10-40%间,数量和占比分别为170家和75.22%。其中,增速小于-10-0%、0-10%、10-20%、20-30%、30-40%的企业分别有33家、45家、36家、26家、30家、占比14.60%、19.91%、15.93%、11.50%、13.27%。
226家2023年归母净利润同比增速均值和中位数为45.11%和23.03%。多数企业2023年营收增速集中在-20-60%间,数量和占比分别为135家和59.73%。其中,增速-20-0%、0-20%、20-40%、40-60%的企业分别有33家、45家、33家和24家,占比14.60%、19.91%、14.60%和10.62%。
从成长能力来看,226家拟进层企业具备较强的成长性。第三批拟进层企业2023年营收同比增速的均值和中位数均高于已有创新层企业,分别高于7.52pcts和9.42pcts。同时,2023年归母净利润均值和中位数也大幅高于已有创新层企业,分别高于已有创新层企业26.73pcts和22.84pcts。
226家2023年ROE均值和中位数为18.10%和16.59%。多数企业2023年ROE集中在10-30%间,数量和占比分别为167家和73.89%。其中,ROE为10-15%、15-20%、20-25%、25-30%的企业分别有57家、54家、33家和23家,占比25.22%、23.89%、14.60%和10.18%。
从盈利能力来看,226家拟进层企业具备较强的盈利能力。第三批拟进层企业2023年ROE均值和中位数均高于已有创新层企业,分别高于14.39pcts和7.89pcts。
1.1、2024年累计298家进层企业紧跟国家战略布局
从行业板块来看,制造业占比72.82%。多数公司从事制造业核心基础零部件、产业基础技术、关键基础材料等,主要分布在半导体光伏、生物医药、人工智能等国家重点支持领域。
298家企业,95家为国家级专精特新“小巨人”企业,占比31.88%。21家国家级专精特新“小巨人”企业2023年归母净利润超过5000万元,2023年营收和归母净利润均值分别为5.52亿元和8002.15万元。
298家企业,64家为国家战略新兴产业企业,占比21.48%。11家国家战略新兴产业企业2023年归母净利润超过5000万元,2023年营收和归母净利润均值分别为5.04亿元和9325.76万元。
2、聚焦7家专精特新“小巨人”+国家战略新兴产业优质企业
聚焦7家专精特新“小巨人”+国家战略新兴产业的优质企业。分别为文峰光电、洁能股份、成都炭材、维天信、酉立智能、华江科技,7家企业2023年营收均值和中位数为5.52亿元和5.93亿元,归母净利润均值和中位数为1.12亿元和7114.14万元,ROE均值和中值为25.94%和22.08%。
2.1、文峰光电:聚焦特种线缆及光电组件的专精特新“小巨人”
文峰光电主要从事高性能、高可靠性特种线缆及光电组件等产品的研发、生产和销售。主要产品包括特种线缆、光电组件等,公司特种线缆的导体多采用镀银、镀锡、镀镍等高纯度铜基及合金导体,绝缘材料主要采用含氟塑料,运用特殊的薄壁挤出技术、绕包烧结技术、线芯紧压成型技术等,形成具有优良的电气性能(导电性好、屏蔽性高、电绝缘性强、载流量大)、轻柔强韧的机械性能、阻燃、耐高低温、抗腐蚀、抗辐射、便捷性好、高可靠性等特点。
产品应用范围广,如:航天领域配套应用于火箭、卫星发射、载人航天器等;航空领域配套应用于战斗机、预警机、直升机、教练机、运输机等;军工电子及兵器领域配套应用于机载/车载电子设备、雷达、电子对抗系统、坦克及导弹;舰船领域配套应用于驱逐舰、护卫舰、航空母舰等大型水面战斗舰船等。
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