iPhone16发布，苹果产业链掀起怎样的变革浪潮？

2024 年 9 月 10 日，苹果发布 iPhone 16。为此，在 8 月，工人们如成群的候鸟飞入郑州富士康敞开的大门，连周边服装店的营业额在半个月内都上涨了 50% —— 消息称，在新品发布期间，考虑到供应链的稳定性，大部分 Pro 系列的 iPhone 订单仍在中国生产。在中国，这就意味着郑州富士康。

今年苹果供应链还有一个很受瞩目的变化：中印流水线同时开工，组装最新款 iPhone，印度首次量产 Pro 机型，而以往会由中国包揽高端机型的生产。

2023 年，印度商务和工业部长 Piyush Goyal 表示，苹果公司的目标是在印度生产 25% 的 iPhone。

“印度制造”的崛起，或许是同样的剧本再次上演：上世纪 90 年代，低端产业从欧美日等发达国家转移到中国。1988 年，富士康在深圳开了第一家工厂，随后迅速覆盖了珠三角、长三角，蔓延至华北、华东、华中，再之后，2010 年，有了郑州富士康。

2023 年库克参观完中国“果链三巨头”之一立讯精密的工厂后向媒体表示：“苹果 95% 的产品仍然在中国生产、制造组装。”

一部 iPhone 的诞生

2016 年，一部 iPhone 手机的诞生遵循着既定的流程。苹果美国总部出设计，美国公司出芯片，日韩公司出显示屏等关键器件，中国厂商供应剩余零件，这些零部件汇聚到郑州富士康组装，过一道工厂门外的海关，再运往世界各地。据报道，把手机运到上海要花费的时间和运到旧金山差不多。

2024 年，事情已经起了变化。数据显示，印度在 2023 年组装了约 14% 的 iPhone。今年由印度工厂生产的 iPhone 除了供应印度本土市场外，还会出口至海外，主要目的地是美国。

富士康在郑州的十多年，港区周边长出了一个“富士康城”，有酒吧一条街、超市、KTV、服装店、餐饮店，照顾着工人们的衣食住行，并以此谋生。“凤凰网”的一篇报道估算，最高峰时，郑州富士康养活了 70 多万人。苹果官网称，苹果为中国创造了五百万个工作岗位。

印度企图在南部泰米尔纳德邦的一个城镇 Sunguvarchatram 复制这一神话。高科技工厂园区和宿舍在休耕地拔地而起，摩托车、三轮车和印着大公司名字的公交车往返于工厂和员工宿舍之间。最近发布的一份报告称，自印度政府引入“生产关联激励”以来，苹果及其供应商总共创造了大约 16.5 万个直接就业岗位。

曾有媒体采访了二十多名印度富士康相关者，其中有一名流水线上的印度女工，逃不脱富士康报道中的常见叙事——她用攒下来的钱购买了人生中第一部智能手机——一款比较便宜的小米安卓手机。

“果链”十余年

前述报道中提到了一件很有趣的事。印度的富士康工厂里的设备通常来自中国，所有的标准操作程序、工作说明、命令、软件都只有中文，“连‘紧急按钮’都用中文写。”

从苹果每年都会公布的供应商名单看，供应链上的大部分印度工厂确实都有中国血统。

尤其是组装厂。在截至 2024 年 3 月的财年里，富士康（中国台湾）组装了近 67% 的印度产 iPhone，和硕（中国台湾）组装了约 17%，其余由纬创（中国台湾）位于南部卡纳塔克邦的工厂生产，该工厂在纬创撤出印度后，由印度本土的塔塔集团接管。

也是这样，印度在 2023 年才有了第一个本土公司旗下的苹果工厂。

不过，现在的印度还不是一个很可靠的形象。

对“印度制造”的质量，外界颇有担忧。有消息称，印度代工的 iPhone 良品率仅有五成，且大肠杆菌超标。富士康董事长在接受媒体采访时否认了良品率仅有五成的说法。

还有些更确凿的消息。比如说，中国工程师和技术人员办理去印度的签证并不容易，2024 年，印度只向中国公民发放了约 2000 份签证，签证处理时间需要 4 到 5 个月；2024 年夏季高温之下，富士康工厂被政府要求减少 30% 的用电量，面临经常断电的窘境。

印度“外资坟场”的名头也其来有自。有人如此评价，“在这里，除了劳动力，其他一切都很贵。”

2021 年，印度给沃尔玛开出了约合 95.65 亿人民币的天价罚单，导致沃尔玛直接撤出印度市场。

今年 7 月，印度政府宣布将手机、手机印刷电路板和充电器的基本关税降低至 15%，为苹果每年节省 3500 万至 5000 万美元，这样可以立即开始在印度制造 Pro 型号。

印度一家电子产品制造商的董事长接受媒体采访时表示：“在这个行业，中国领先 20 年，我们才刚刚开始。”

中国“果链”的产业升级，也才刚刚开始。

最新公开的“果链”名单中，中国厂商“十进八出”，近三年来首次净增加。据“智谷趋势”，名单中 187 家供应链企业有 92 家来自中国（含中国台湾），占比超过 50%。而中国大陆的厂商达到 51 家，占比为 27.3%，稳居首位。

韦德布什证券公司（Wedbush Securities）分析师艾夫斯（Dan Ives）接受《第一财经》采访时表示：“苹果生态系统的心肺都在中国。”

从“果链”上的工厂数量来看，在中国开设的工厂也还是占了大多数。

从数据还可以看出，这几年东南亚工厂在上升。

曾有媒体分析了 2012 年至 2022 年的苹果供应链后发现，东南亚和印度的苹果工厂激增是由中国公司涌向这些地区设厂推动的。

以“果链三巨头”为例，为苹果代工 iPhone、Apple Watch、Airpods 和 Apple Vision Pro 等产品的立讯精密于 2018 年在越南开设工厂，截至 2023 年，已有两家其在越南开设的工厂进入苹果供应商名单。以为苹果代工 AirPods 闻名的歌尔科技则早在 2015 年就去越南开厂了。蓝思科技长期为苹果产品供应玻璃触摸屏，在 2020 年开设了第一家越南工厂。

此外，中国供应商开始生产更复杂的组件。2020 年的苹果供应商名单显示，总部位于北京的兆易创新为其提供存储芯片，标志着它入选了苹果核心供应商。

进军新能源汽车市场成为果链企业转型的共同选择。2023 年，立讯精密在汽车业务上实现营收 92.52 亿元，同比增长 50.46%，是各大业务板块中增速最高的。而富士康将在郑州投资 10 亿元，要再造一个“新的富士康”，这次，它想造新能源车。