2024世界人工智能大会前瞻：科技与未来的碰撞

本周（7月1日—7月7日），国内方面，中国6月财新制造业、服务业PMI将公布。海外方面，美国将公布6月ISM制造业、非制造业指数。本周A股暂无新股申购，两市近700亿元市值限售股解禁。

7月1日（周一）

中国6月财新制造业PMI

美国6月ISM制造业指数

马来西亚6月制造业PMI

日本第二季度央行短观大型制造业指数

日本第二季度央行短观大型制造业景气展望

日本第二季度央行短观大型非制造业指数

欧元区6月SPGI制造业PMI终值

7月2日（周二）

澳大利亚截至6月30日当周ANZ消费者信心指数

欧元区6月调和CPI年率-未季调初值(%)

欧元区5月失业率(%)

美国5月JOLTs职位空缺(万)

墨西哥6月SPGI制造业PMI

7月3日（周三）

中国6月财新服务业PMI

美国6月ISM非制造业指数

全球6月ANZ商品价格指数月率(%)

英国6月政府官方净储备变动(亿美元)

美国6月挑战者企业裁员人数(万)

7月4日（周四）

2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议开幕

澳大利亚5月商品及服务贸易账(亿澳元)

澳大利亚5月出口月率(%)

瑞士6月CPI年率(%)

新加坡截至7月3日当周燃料总库存(万桶)

7月5日（周五）

美国6月失业率(%)

美国6月非农就业人口变动(万人)

德国5月季调后工业产出月率(%)

法国5月贸易账(亿欧元)

瑞士6月消费者信心指数-季调后

欧元区5月零售销售年率(%)

7月6日（周六）

美国截至7月5日当周石油钻井总数(口)

美国7月4日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司)

7月7日（周七）

无

本周沪深两市近700亿元市值限售股解禁

Wind数据显示，除将上市的新股外，本周（7月1日—7月7日）将有61只股票面临限售股解禁，合计解禁量为43.76亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为674.60亿元。

解禁市值排名前三的个股分别为：百洋医药（95.7亿元）、税友股份（85.28亿元）、杭州热电（67.88亿元）。上述个股的解禁股份类型均为首发原股东限售股份。

具体来看，百洋医药7月3日将解禁4.07亿股，为首发原股东限售股份；税友股份7月1日将解禁3.15亿股，为首发原股东限售股份；杭州热电7月1日将解禁2.79亿股，为首发原股东限售股份，首发战略配售股份。

1、《稀土管理条例》正式发布，10月1日起施行

据新华社消息，国务院日前公布《稀土管理条例》，自2024年10月1日起施行。其中明确稀土资源属于国家所有，任何组织和个人不得侵占或者破坏稀土资源，国家对稀土资源实行保护性开采。规定对稀土开采和稀土冶炼分离实行总量调控，并优化动态管理。进一步规范稀土综合利用，建立产品追溯制度，严格流通管理。

2、央行：要加大已出台货币政策实施力度

据央行网站6月28日消息，中国人民银行货币政策委员会2024年第二季度（总第105次）例会于6月25日在北京召开。会议认为，要加大已出台货币政策实施力度。保持流动性合理充裕，引导信贷合理增长、均衡投放，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。促进物价温和回升，保持物价在合理水平。完善市场化利率形成和传导机制，充实货币政策工具箱，发挥央行政策利率引导作用，释放贷款市场报价利率改革和存款利率市场化调整机制效能，推动企业融资和居民信贷成本稳中有降。

3、证监会就进一步全面深化资本市场改革开展调研

据证监会6月28日消息，为认真落实中央金融工作会议和新“国九条”有关部署，近日，证监会党委书记、主席吴清与其他班子成员先后在深圳、广州、上海、北京等地，围绕进一步全面深化资本市场改革开展专题调研，通过召开座谈会、实地走访等方式，分别与上市公司、行业机构、投资者、专家学者及系统单位代表深入交流，充分听取意见建议。

4、七部门：强化股票、新三板、区域性股权市场等服务科技创新功能

据央行网站6月28日消息，为深入贯彻中央金融工作会议部署，近日，中国人民银行、科技部、国家发展改革委、工业和信息化部、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局等七部门联合印发《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》。

工作方案围绕培育支持科技创新的金融市场生态，提出一系列有针对性的工作举措。全面加强金融服务专业能力建设，支持银行业金融机构构建科技金融专属组织架构和风控机制，完善绩效考核、尽职免责等内部制度。建立科技型企业债券发行绿色通道，从融资对接、增信、评级等方面促进科技型企业发债融资。强化股票、新三板、区域性股权市场等服务科技创新功能，加强对科技型企业跨境融资的政策支持。将中小科技企业作为支持重点，完善适应初创期、成长期科技型企业特点的信贷、保险产品，深入推进区域性股权市场创新试点，丰富创业投资基金资金来源和退出渠道。打造科技金融生态圈，鼓励各地组建科技金融联盟，支持各类金融机构、科技中介服务组织等交流合作，为科技型企业提供“天使投资—创业投资—私募股权投资—银行贷款—资本市场融资”的多元化接力式金融服务。

5、三部门明确金融消费者权益保护相关工作安排

据新华社消息，6月28日，国家金融监督管理总局、中国人民银行、中国证监会发布关于金融消费者权益保护相关工作安排的公告。公告自公布之日起施行。根据公告，国家金融监督管理总局统筹负责金融消费者权益保护工作，制定相关发展规划和政策制度、完善金融消费者权益保护体制机制、开展金融消费者教育等。国家金融监督管理总局与中国人民银行、中国证券监督管理委员会建立金融消费者权益保护工作协调机制，加强信息共享和业务协作。

本周（7月1日至7月7日）A股暂无新股申购。

华泰证券

持续缩量调整后，A股7月可能出现反弹。（1）分子端：7月经济和盈利延续修复趋势。一是暑期消费旺季来临可能改善消费增速，7月出口和投资也可能维持一定增速；二是7月工业企业利润增速和A股中报盈利增速可能继续回升。（2）流动性：7月可能边际宽松。一是美联储年内降息的预期上升。二是季末过后，叠加7月大概率定调发展经济，国内流动性可能再次边际宽松。三是A股持续缩量后，历史经验上融资、新发基金可能回流；此外，经济预期和盈利改善后，7月外资也可能重新流入。（3）风险偏好：7月可能边际改善。一是7月政策预期偏强可能提振风险偏好；二是当前市场情绪指标处于低位，可能修复。

关注板块：

7月继续均衡配置低估值红利和科技成长。

（1）7月科技仍有配置机会：7月AI手机、卫星互联网等产业催化不断。

（2）7月低估值价值股也值得逢低配置。一是7月中大盘继续占优；二是7月中报预告对行业表现影响较大，上游和中游制造可能占优。

（3）7月建议继续均衡配置：一是政策和产业催化下的电子（半导体、消费电子）、通信（卫星互联网、低空经济）、计算机（智能驾驶、数据要素）、传媒（AI应用）；二是低估值高股息的银行、交运、电力、纺服、家电、石化等；三是可能超跌修复的电新、有色、化工等。

银河证券

在经过6月市场持续震荡调整了一波的基础上，7月的市场环境整体会相对好一些，预计仍以震荡为主，市场将进入一个较为朦胧、板块间分化不断加剧的期间，并在此过程中有望形成新的投资机会，建议关注绩优龙头股。7月配置的投资策略应当聚焦受益于政策利好预期板块里的低估值价值股+成长型价值股。

关注板块：

7月建议战略性布局科技、电力、军工、有色等板块里的价值股。

国盛证券

六月市场走出了单边下跌行情，伴随持续低位的两市成交量，市场情绪较上月有所减弱，技术面看，2930点上方有机会企稳，权重发力及成交量有效放大可视为拐点信号出现，随着交易时间进入七月份，A股7月15日前强制中报预披露的时间节点，或催发中报修复行情，投资者可提前布局。

关注板块：

短期关注半导体、消费电子、创投等方向，操作上建议以逢低布局为主。

申万宏源

2024年二季报业绩可能相对占优的行业：

1）二季度价格上行的周期品：工业金属、贵金属、海运、公用事业、部分供给受限的化工品等，另外内需链条的煤炭、水泥环比预计有所改善；

2）出口延续高增的制造品：船舶、轨交设备、汽车零部件、轻工、家电等；

3）行业景气上行的科技硬件：消费电子、半导体、光电子、通信设备等硬件。

4）其他：持续去化的猪肉、旅游景区和美容护理等线下服务消费。

更多内容请下载21财经APP