2022年中国服务器产业链全景解析：市场与企业剖析

发表时间: 2022-05-09 18:28

中商情报网讯：服务器是一种高性能计算机，包含向网络用户提供特定服务的软件和硬件，服务器的硬件架构与普通计算机相似，但在性能、稳定性、安全性、可拓展性方面比普通计算机有更高要求。

一、产业链

服务器产业链上游主要包括电子材料及零部件/配套。服务器产业链中游为各类服务器产品，主要包括云服务器、智能服务器、边缘服务器、储存服务器。服务器产业链下游需求主体为数据中心服务商、互联网企业、政府部门、金融机构、电信运营商等。

资料来源：中商产业研究院

二、上游

（一）电子材料

1、电子材料市场规模

电子材料主要包括电子功能材料、电子包装及组装材料、加工及辅助材料。电子材料为制造各种下游电子产品的重要组成部分，对电子制造业而言至关重要。

近年来，我国电子材料市场规模持续增长。2017年电子材料市场规模1679亿港元，2020年增至1968亿港元。2021年市场规模突破2000亿港元。由于对电子功能材料以及电子包装及组装材料的需求增长，国内材料制造商正加大产品设计、研发投入，以实现电子材料生产工序本地化。因此，预计未来国内制造商的电子材料供应将增加，我国电子材料市场规模将进一步增长，到2022年我国电子材料市场规模将达2214亿港元。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

2、电子材料产业结构

电子功能材料占电子材料市场总市场份额68.7%。电子包装及组装材料、加工及辅助材料市场份额相对较小，分别为13.7%、17.6%。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

（二）零部件及配套

1、CPU出货量

CPU的重要应用领域包括桌面和服务器。桌面领域，2015年-2018年全球出货量增速呈现缓慢下降的趋势，但是整体出货量依然保持在2.6亿台/年左右。2019年开始，全球桌面出货量出现回升，2020年全球桌面出货量较前5年有较大增长。预计2022年全球桌面出货量将达3.2亿台。中国桌面出货量稳定，预计2022年桌面出货量将达0.7亿台。

数据来源：IDC、中商产业研究院整理

2、CPU竞争格局

在非X86领域，ARM以低能耗、高效率、发展时间长的优势占据移动终端市场的主导地位，使用最广泛、发展最成熟，市占率达到43.2%；RISC-V发展时间短且更加灵活，在物联网领域备受关注，近几年以其开源性质被重点关注发展，后续有望在新兴领域崭露头角；MIPS主要应用在网关、机顶盒等网络设备中，市占率达到9%；Power所代表的小型机是企业IT基础设施的核心，但在相关市场的占有率仅1%左右；Alpha指令集基本已退出国际主流应用；

资料来源：中商产业研究院整理

在移动终端方面，ARM占据绝对优势，通过授权占据移动设备端90%以上的市场，构成市场上的标准架构；在服务器方面，非X86目前参与者有华为、飞腾、高通、亚马逊等，华为的鲲鹏服务器是ARM服务器的重要参与者，而国产龙芯是基于MIPS的服务器重要厂商；在桌面PC市场，ARM正逐渐被跟多企业应用，2011年微软开始采用ARM的Windows系统，ARM开始进入X86的传统优势领域，如今苹果MacOS、新版Windows等均采用了ARM。

资料来源：中商产业研究院整理

2、内存

当前阶段，国内主流的CPU厂商主要有海光、兆芯、飞腾、海思、龙芯、申威六家领军企业。

资料来源：中商产业研究院整理

3、交换机

（1）交换机产量

2021年全国程控交换机产量为699.6万线，同比有所下降。2022年1-3月全国程控交换机产量为188.6万线，同比增长34%。

数据来源：中商产业研究院数据库

（2）交换机市场规模

交换机作为不可或缺的核心组网设备之一，其增长动能也将与数据中心行业保持一致。我国在云计算领域的追赶效应将促使大型数据中心建设加速发展，并带动数据中心交换机市场规模快速增长，预计2022年我国交换机市场规模可达45.5亿美元，2024年交换机市场规模将达48.6亿美元。

数据来源：IDC、中商产业研究院整理

三、中游

（一）服务器市场规模

2021年用户对数据中心基础设施的投资持续上涨，全球服务器市场销售额992.2亿美元，同比增长6.4%。中国市场表现尤为强劲，2021年中国服务器市场销售额达到250.9亿美元，同比增长12.7%，持续领涨全球，在全球市场占比25.3%，同比提升1.4个百分点。2025年中国整体服务器市场规模预计将达到424.7亿美元。

数据来源：IDC、中商产业研究院整理

（二）服务器出货量

2021年全球服务器市场出货量1353.9万台，同比增长6.9%。中国服务器出货量达到391.1万台，同比增长8.4%。2020年中国x86服务器市场出货量为343.9万台，同比增长8.1%。2019年和2020年，服务器出货量和销售额两项增速较前期平均水平有所下降，主要是新冠疫情和全球互联网企业Capex收缩等原因所致。伴随“数字经济”战略的持续落地与推进，预计未来服务器需求将持续旺盛，增速呈现回暖态势。预计2025年中国x86服务器出货量达到525.2万台。

数据来源：IDC、中商产业研究院整理

（三）服务器产业结构

无论全球还是国内，由于x86处理器起步较早，生态适配有明显优势，应用x86处理器的服务器销售量占全部服务器销量额的比例超过97%。

数据来源：IDC、中商产业研究院整理

中国x86服务器以双路服务器为主，占比在88.8%；单路、4路服务器合计占比超10%；8路以上服务器较少，占比未超过1%。

数据来源：IDC、中商产业研究院整理

（四）服务器产业集群分布

中国服务器企业主要分布在东部沿海发达地区，与长三角地带集聚的芯片和集成电路企业形成集群效应，服务器产业集群内各企业之间的竞争合作可激发各企业创新活力，推动企业技术创新、组织创新和制度创新。中国服务器企业分布在东部沿海发达地区，服务器企业最集中的省份是江苏省，中国30.3%服务器企业分布于此，其次是广东省和浙江省，占比分别为16.1%、15.5%，其余省份服务器企业相对分散。