算力狂潮来袭！深度解析国产算力服务器的秘密

摘要：大趋势！

众所周知，大模型是一场算力入场费高昂的游戏。

此前OpenAI发布的研究报告就表明，在2012年至2018年的早期研发过程中，AI大模型所消耗的算力，每隔4个月就会翻倍。

算力决定了数字经济发展速度，以及社会智能发展高度。

根据IDC、浪潮信息、清华大学全球产业研究院联合发布的数据显示，计算力指数平均每提高1点，数字经济和GDP将分别增长3.5‰和1.8‰。

在算力领域，国家之间的竞争博弈日益激烈。

2020年，我国算力总规模达到135 EFLOPS，同比增长55%，超过全球增速约16个百分点。目前，我们的绝对算力，排名世界第二。

说到算力，不得不提算力服务器。

根据IDC预测，2025年全球AI服务器市场规模将达317.9亿美元，年复合增长率为19%。

2021年中国AI服务器市场规模为53.9 亿美元，同比增长高达68.6%，预计2025年达到103.4亿美元，2021~2025年年复合增长率达17.7%。

同时，根据2023年8月21日，中国电信发布AI算力服务器 (2023-2024年)集中采购项目集中资格预审公告来看，其中使用国产（鲲鹏）芯片的AI服务器1977台，占整体采购数量的47.35%，超出市场预期。

这是最好的国产替代加速证明，如果其他企业能够跟进，那么国产相应产业链有望受益。

服务器行业产业链上游为CPU、GPU、内存、硬盘、RAID控制器、电源、软件系统等原材料为主；

中游为服务器行业；下游客户群体有互联网云服务商、电信运营商、第三方IDC服务商、政府部门、各类型企业等。

今天盘面相应的服务器概念大票大涨，跟市场一个传闻有关。

据传现在全国开始自主可控，包括央企国企。目前有三条技术线路：华为、中科曙光和中国电子。

有网友表示，早就开始国产替代了，比如戴尔、惠普等很多都是国产技术了。

不管传闻是真是假，但从海外对科技持续打压以及中国电信的采购来看，国产自主可控是大势所趋。

当然这里讲的是行业的大势所趋，这个跟市场炒作又有所不同，市场炒预期，首先炒作的是情绪，至于后面是否真的落地，在于落地之后的业绩是否超预期，这是相关概念走二波的逻辑。

除此，有媒体表示，导致算力板块如此演绎的原因又有两个：一是市场传闻，算力补贴即将发放，但这个传闻并未得到官方证实。

二是比特币大突破，带动虚拟货币全线爆发。事实上，虚拟货币行情背后也是算力的价值体现。

众所周知，比特币产出设备获取收益的能力，取决于算力大小。

比特币产出竞争，采用SHA-256算法作为核心算法，适合并行运算，随着全网算力持续增长，逐渐成为芯片性能竞争，算力竞争推动芯片发展变革。

（汇总相关自主可控概念个股，非推荐）

高新发展：出货量第一，华鲲振宇出货占比28%，公司持股华鲲振宇70%股份。（华为）

软通动力：出货量第同方计算机出货占比16%，公司拟收购同方计算机100%股份。（华为）

神州数码：出货量第三，神州鲲泰出货占比11.5%;公司持股神州鲲泰100%股份。（华为）

拓维信息：出货量第四，湘江鲲鹏出货占比9%;公司持股湘江鹏70%股份。（华为）

烽火通信：长江服务器，公司间接持股94%。（华为）

远东传动：黄河服务器，公司间接持股12%。（华为）

广电运通：五舟服务器，公司直接持股20%。（华为）

中科曙光：采用国产海光芯片，高性能服务器市占率A股第一，市占率40%。（中科）

浪潮信息：服务器市占率国内第一，AI服务器市占率全球第一，部分采用国产芯片。（英伟达）

紫光股份：服务器市占率国内第二，17%;有自研芯片。（英伟达）

工业富联：为微软、亚马逊、英伟达提供服务器的ODM业务。（英伟达）

中兴通讯：公司拥有全系列服务器产品。

中电港：英伟达国内授权分销商。

神州数码：英伟达国内授权分销商。

宁夏建材：华鲲振宇天宫服务器全国总经销商。