大多数投资者未曾预料到的市场行情显现，美利率依计划削减了25个基点，然而美联储的表态偏向强硬，且对通胀预期展现出较大容忍度，致使美股三大指数在隔夜遭遇剧烈下跌。

令人惊讶的是，市场依然保持着反弹态势，恒生指数及其科技指数也呈现出相同的走势；AI应用端以及算力方向较为强势，一跃成为市场瞩目的焦点。

对涉及AI应用、AI算力、AI硬件表现强势的公司进行梳理：

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涵盖如下:瑞斯康达（ ASIC芯片+布局硅光芯片+光模块+车联网）、鑫科材料 （高速铜连接+铜合金加工+国企改革+低价股）、汇源通信 （光模块+电缆光纤单元）、佳力图 （液冷+华为+算力租赁）、麦格米特 （参与英伟达Blackwell GB200系统开发+AI服务器电源）。

第二页

涵盖如下:光迅科技 （高速光模块+字节+央企）、华脉科技 （通信设备+铜缆高速连接+数据中心+5G）、锐捷网络 （光模块+字节+交换机+福建国资）、星网锐捷 （光模块+机器人+AIGC+福建国资）、高澜股份 （液冷+字节）、康盛股份 （液冷服务器+股权转让+无人驾驶+氢能源）。

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涵盖如下:瑞凌股份 （芯片概念+机器人+逆变焊割设备+创投）、润建股份 （算力+英伟达+算力运维+大模型）、得润电子 （铜缆高速连接+车联网+车载电源管理模块+出海）、奥雅股份 （算力租赁+IP经济+低空经济）、创业黑马 （算力租赁+智谱AI+AIGC+教育）。

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涵盖如下:利通电子 （算力租赁+英伟达概念）、亚康股份 （算力服务+光模块+华鲲振宇+字节）、川润股份 （液冷服务器+华为+风电+高端能源装备）、宝胜股份 （铜缆高速连接+超导+核电）。

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涵盖如下:长飞光纤 （光模块+铜缆高速连接+芯片）、浪潮信息 （液冷+字节+服务器龙头+山东国资）、欧陆通 （液冷服务器+消费电子+第三代半导体）、南凌科技 （字节概念+边缘计算+网络安全+信创）。

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涵盖如下:道明光学 （AI手机+石墨烯散热膜+努比亚手机(字节AI)、国星光电 （AR眼镜+LED封装+广东国资）、德生科技 （豆包合作+AI语料+社保民生+华为）、深康佳A （AR眼镜+家电+存储芯片+央企）。

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涵盖如下:岭南股份 （字节+影视IP+腾讯+国企）、润泽科技 （字节+AIDC+液冷）、城地香江 （字节+数据中心+实控人拟变更为国务院国资委）、华塑科技 （字节+电池安全管理）、光云科技 （字节+跨境电商+AIGC）。

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