iPhone 16大升级来袭:全新特性和功能曝光!

发表时间: 2024-08-29 13:59

8月27日凌晨,苹果公司通过其官方微信公众号发布了一则通知,标题为《高光时刻预定:9月10日凌晨1点》,将一年一度的“科技界春晚”苹果秋季新品发布会时间敲定于北京时间9月10日凌晨1点。届时,苹果将发布包括iPhone16在内的多款新品。

(图片来源:苹果公众号)

据报道,此次发布会的重点将是苹果智能Apple Intelligence,新品将搭载以下AI功能:

①Siri With ChatGPT:苹果与OpenAI合作,将ChatGPT整合到Siri,提升语言理解和个性化服务。Siri能查询照片、文档,感知用户背景如照片、日历、文件等。

②文字处理:AI书写功能整合到mail、note等应用。ReWrite功能校对、变更语调、转换文体;摘要工具总结要点;智能回复提高准确性。

③图像处理:深入理解用户偏好和上下文,创造相关图像内容。ImagePlayground创作动画、插图等;Genmoj生成个性化表情符号;ImageWand将草图转化为相关图像。

④录音转写:iOS18支持通话录音功能,结合AppleIntelligence录制、转录、总结音频。录音时通知参与者,结束后生成摘要回忆关键点。

业内人士表示,相比于联动性较差的安卓生态iOS生态能更好地进行跨设备的联动,有利于AI全局化地加入系统中,而此前苹果两度追加iPhone16系列手机备货量至9500万部,与上一代备货量相比提高了近10%,可见苹果对此次新品发布信心十足。

技术更新叠加老旧换新,消费电子迎多重催化

需要注意的是,此次上线的Apple Intelligence仅支持iPhone15 Pro及更高版本的机型,而这也将倒逼一轮换机潮的到来。

从苹果公司财报来看,苹果手机每隔三年就会迎来一波销售额的高峰,如过去的2015年、2018年、2021年,都是销售额增速较高的年份,这背后是产品发生了性能、技术、外观上的重大更新,产品力的大幅提升吸引消费者更新换代。

根据IDC的数据,2024年全球AI手机出货量将达到2.34亿台,预计到2027年将增长至8.27亿台,2023年至2027年的年复合增长率将达到100.7%。在国内市场方面,预计2024年中国AI手机出货量将达到0.4亿台,到2027年将增长至1.5亿台,占中国手机整体市场的比例将达到51.9%,2023年至2027年的年复合增长率为96.8%。

CIRP调研报告显示,在过去的一年里,高达71%的iPhone用户旧设备已经使用了超过两年时间,而2020年这一比例仅为63%。这些换机需求有望于下半年及明年释放。

此外,华为也将在9月发布包括三折叠屏手机在内的新品。华福证券表示,短期内,消费电子将受益于各种催化带来的终端需求回暖;中长期,AI将推动手机和PC的换机加速,且在AI技术的加持下,新机也将提升平均销售价格。而此轮AI终端将带来出货总量、创新驱动和份额变化三重成长机遇,有望改变消费电子的成长阶段和估值逻辑,使其再次回到高成长行业的估值水平。

而目前消费电子板块对应2024年的市盈率平均值为22倍,对应2025年的市盈率平均值仅为16倍,这与2019年初时极为相似——彼时消费电子板块对应的PE平均值也是16倍,在5G的驱动下,一批核心资产迎来了业绩和股价上的双丰收。

苹果手机迎全面升级,哪些公司将受益?

“创新创造需求”是消费电子的主旋律。苹果新机在搭载AI功能的同时迎来了全面升级,带动了一大批相关零部件的更新换代,而核心受益的公司也将“改头换面”。

AI手机的核心硬件的升级主要在SoC和存储上。搭配AI需要芯片底层架构,内存和整机设计方案的支持,一方面,SoC的算力决定了本地部署的大模型参数规模,并直接影响AI手机的生成式AI功能;另一方面,存取和加载大模型需要更高容量和性能的存储。

新型显示技术:随着OLED在iPad及iPhone等设备中的渗透率逐步提升,苹果计划在2025年发布轻薄款iPhone 17 Slim,并积极探索折叠屏工艺,这将带动OLED产线需求的增长。

硬件升级:AI任务高频、高密的特性对散热、电池、麦克风等零部件提出了更高的标准,同时价值量也将有所提升。而中框、背板等结构的变化可能还将带来机加工设备的需求。

此外,3C设备也有望受益于销量增长带来的扩产需求新产品带来的检测和设备更新需求以及自动化水平的提升。相关上市公司包括:***、***、***......。(点此蓝字查看详情)

消费电子业绩亮眼,基金二季度逆势加仓!

当前多数公司的中报业绩已经披露完毕,可以发现,今年消费电子行业的回暖已经反映到相关个股的业绩和股价上了。Choice数据显示,有19家消费电子公司上半年净利润增速超50%,且均与苹果公司有合作。(点此蓝字查看详情)

而消费电子中最具代表性的立讯精密、歌尔股份,净利润也分别增长23.89%、190.44%。另外,立讯精密还是A股第一家提前预告三季度业绩的公司,预计前三季度净利润实现同比20%~25%的增长。

与此同时,经梳理发现,基金也在二季度对其重仓的多数消费电子公司进行了逆势加仓。

其中增持比例最大的公司为***该公司在二季度被增持了43.4亿元,同时也被社保在近6个季度中增持了五次,年初至今涨幅已超50%。点此蓝字查看详情

该公司为行业领先客户提供全方位的PCB产品及服务,在以AI PC、智能眼镜为代表的AI终端消费电子产品方面有布局,而AI服务器方面也已切入全球知名客户的供应链。

数据说明:本文信息及数据来源于公开资料及外部数据库等,本平台无法对其真实性、准确性、完整性作出实质性判断和保证,分析结论仅供参考,所涉及品种均不构成实际投资操作建议。投资有风险,选择需谨慎。

风险揭示:本文所涉的文章观点,仅代表笔者个人观点,不代表本平台的任何立场,不构成任何股票推荐及投资建议。

版权声明:未经许可,任何个人或机构不得进行任何形式的修改或将其用于商业用途。转载、引用、翻译、二次创作(包括但不限于以影音等其他形式展现作品内容)或以任何商业目的进行使用的,必须取得我司许可并注明作品来源为私募排排网,同时载明内容域名出处。