全联接大会背后的秘密：揭秘行业“王炸”背后的力量！

华为概念：9月19日的阿华全联接大会，才是重中之重。（万物互联，算力底座）

回顾去年（9月20日），孟在大会上的演讲引发了对阿华算力的爆炒。华为副董事长、孟晚舟在华为全联接大会2023上最新发表主题演讲表示，当前，人类社会正加速迈向智能世界，数据正在爆炸式增长，智能技术也在突飞猛进，以强大算力为基础的各种模型和算法不断涌现，应用场景日益丰富，创新的“矢量效应”更加凸显，未来超越想象，华为将从过去十年从All IP到All Cloud，正式启动全面智能化（All Intelligence）战略，持续打造坚实的算力底座，满足各行各业多样性的AI算力需求，做厚“黑土地”，为世界构建第二选择。）

半导体：1，传大JJ3期快要亮相干活了；2，有个消息很火，小日子拆了阿华的Pura70发现，阿芯7的芯片尺寸为118.4平方毫米，与台积电的芯片107.8平方毫米相差无几，性能上几乎相当。每年拆解100种电子产品的小日子半导体调查企业的社长清水洋治表示，Z国晶片的实力已经达到比台积电(TSMC)落后3年的水平。（原先台积电说落后7-10年）

中国船舶：白天中船系大跌，晚上消息中国船舶拟吸收合并中国重工。一些声音认为机构可能提前获知消息并视为利空而撤离，另一些则猜测与反f行动有关。我觉得这些解读都不对。如果合并消息是下跌主因，那么为何同样出现大幅下跌的还有中字头建筑股，如中国交建、中国铁建、中国中铁等？将下跌归咎于反F行动则更牵强。

大跌的原因有几方面：1，中船系涨幅太大，龙头中国船舶业绩落地之后高开都没有，被视为滞涨；2，港股中船防务高位减持；3，小文情绪扰动。总之，现在的情况就是，高位出利空是利空，高位出利好不能继续涨同样是利空。

光伏行业协会：上游光伏制造企业应充分认识到自身对于解决目前行业困境的主体责任 杜绝恶性竞争；隆基绿能董事长钟宝申回应涨价：未来硅片价格只会往上。短期光伏的边际改善，都利好比较逆势的储能。

指数：从8月21日至29日，指数持续在狭窄区间内波动，看似无需护盘撑，汪汪队一个劲的买买买。今天大跌31个点，汪汪队休息了，在搞什么？

以上内容仅代表个人观点，仅供参考，不构成操作建议。