中国x86服务器行业：国产在危机中浴火重生

“双通”并购案、中兴门等事件的爆发，都在为服务器产业发展走向加上注脚；在x86硬件同质化背景下，云计算、大数据、物联网、边缘计算、5G和人工智能产业的发展，都在为服务器产业发展走向提供新的可能；中国x86服务器市场何去何从，国产服务器厂商在“自主可控”大旗下将能走多远？面对白牌暗战、中美贸易战，国产品牌在危机中能否涅槃？

《ZDC 2018年上半年中国x86服务器调研报告》力求准确地描述当下x86服务器市场的现状和存在的问题，同时提出在白牌暗战的大环境下，x86服务器未来的发展对策。最终希望与品牌厂商、行业协会、上游硬件提供商和下游ISV一道，打破传统产业壁垒，共同推动行业革新。

市场格局分析

作为一个更新周期一般在三年以上的产品，服务器的迭代没有那么快，对新技术的响应能力也相对较弱。在这种背景下，2018年的服务器市场没有什么惊天动地的变化。

如果，将时间镜头拉远，在过去3-5年中，由于以云计算技术的快速发展为基础的，ICT基础设施需求增长，服务器市场长期处在快速膨胀期。从传统企业，到互联网企业、新兴行业企业，通过公有云、私有云或者混合云的方式为服务器市场添一把火，服务器出货量持续走高。

而时间走到今天，云计算市场的服务器需求趋于饱和，软件定义的概念也使硬件市场预冷，但中国和亚洲市场已经成为全球服务器出货最强劲的地区之一。从2018年上半年中国x86服务器市场关注度分析，国内外品牌各有千秋，其中，中国自由品牌在“自主可控”的大旗下正在茁壮成长。

ZDC统计数据显示，在2018年中国服务器市场关注度方面，戴尔易安信再次蝉联第一（关注度37.83%），并且处于绝对优势地位。在2018年第一季度戴尔企业级产品正式以“DELLEMC（戴尔易安信）”的新品牌形象出现。并在同一天发布了搭载AMD EPYC处理器的第14代PowerEdge服务器产品。从2018年戴尔易安信品牌关注度来看，此次合并成效可观。

关注度第二名与第三名分别是联想和惠普，联想关注度30.01%屈居第二，惠普与位列第四名的华为服务器关注度仅相差不足2个百分点，分别为11.32%和9.38%。

值得注意的是，由于ZDC数据收集聚焦在x86服务器，没有覆盖大型机、小型机和超算HPC设备，所以，不同服务器品牌可能会因为品牌、产品定位不同，而与出货量之间出现小幅差异。

从整体数据来看，2018年上半年品牌TOP10中，中国服务器品牌厂商占据六个席位，其中包括联想、华为这样在企业级和消费级都拥有不错声望的企业，也包括浪潮、曙光这样在国家自主可控大旗下茁壮成长的ICT解决方案供应商和杰和Giada这样成功向服务器供应商转型的企业。品牌与白牌的大战已经拉响，如果不考虑服务器特殊附加应用场景，白牌服务器会具有优势，白牌服务器也正在成为品牌服务器市场的巨大冲击者。

ZDC数据显示，2018年上半年TOP10最受关注服务器产品与品牌关注度相适应，以戴尔、联想撑起大旗。从具体产品系列结构来看，前十系列服务器以机架式服务器为主，都属于各品牌旗舰机型。

从代际来看，这些产品大多不是时下最新款，但是考虑到产品营销周期上一代产品为最高关注度产品也处在情理之中。尤其对于企业级产品而言，用户往往对于新品的稳定性抱有怀疑态度，这些因素都导致了，企业级产品不同于消费级产品，最新款很可能不是最受关注的。因此，企业级产品最新款会出现不是最受关注的产品的现象。

从TOP10系列产品来看，共4款戴尔产品，3款联想，1款华为、一款浪潮和一款HPE产品。机型均是个品牌旗舰产品，按产品结构划分，大多为机架式服务器。

从产品来看，除了最受关注的这些产品之外，服务器市场正在向两极化方向发展。一方面像戴尔易安信从英特尔至强系扩展到AMD霄龙处理器，走向边缘计算；另一方面也有承接HPE在国内业务的紫光集团旗下H3C（新华三）走向关键业务的x86架构Superdome小型机，两个方向各有需求。

当GDPR条例开始实施后，企业所信奉的“数据即资产”需要多加一道防盗关卡。这也让受关注产品的特性中“安全”这一条变得异常重要。在两极化发展中，集成了安全的云服务器受到关注，超融合在私有云中也成为行业热点。而走向越来越高端的x86服务器同样也受到用户的关注。

产品结构分析

机架式服务器、塔式服务器和刀片式服务器都有着自己的特定应用场景，在最受关注产品系列TOP10中，机架式服务器占比依然超过一半，占比56.85%；尽管近年随着机架式越来越普及，塔式和刀片式也在自己的应用场景中不断迭代演进，但在x86整体架构中，机架式服务器依旧占据主流地位。

从2018年上半年的ZDC数据中可以看到，机架式服务器获得了56.85%的关注比例。其次为塔式服务器，关注度为24.56%。由于关键业务市场也不再只依靠刀片式服务器，关注度再度下滑，跌到为18.63%，低于塔式服务器的关注度。

互联网企业的崛起，机架式服务器由于其特定的U高度标准而更易于扩展，降低弹性扩展成本。机架式服务器在x86服务器中可谓是中流砥柱，也是最普遍的结构类型。

价格结构分析

如果你认为服务器太贵，所以企业都不太在意价格，那你就错了。服务器确实昂贵，但是企业由于常常会大批量采购，所以，对于服务器的价格依然很敏感。

从不同价格段市场ZDC关注度来看，50000元以上的服务器产品用户关注度最高，占比29.39%，其次是20000-50000元的，关注度为21.51%，第三名是6000-10000元的服务器产品，关注度13.30%。

在服务器价格体系中，企业大多只提供一个标准配置的标准价格，具体到不同硬件配置和不同区域经销商手中，价格很可能发生巨大变化。但是5万元以上服务器长期位列大多数服务器价格区间，也是最受关注的价格段。而低于5万元的服务器近两年也正呈现爆发趋势，这类服务器受到创业企业和更多中小型企业的关注。

以U为高度标准的存在，让服务器尤其是机架式服务器得到普及。而以高度为标准，从ZDC数据来看，由于2U服务器更易于部署、易于托管，2U服务器依然最受市场青睐，市场关注度达到48.94%，这也与TOP10最受关注产品趋势相似（TOP10中大部分为2U高度机架式服务器）。

紧随2U高度的是1U服务器，关注度为18.37%，而后是4U服务器。对比之前ZDC数据，可以看出服务器高度变化不大、结构变化不大。

互联网快速发展，让2U和1U高度服务器已经趋于常态化。但随着边缘计算、物联网、 机器学习、5G等技术的成熟，服务器结构正在向多样化方向前行。这种新兴技术、产业的发展，也将让本来硬件同质化的x86架构服务器出现了些许新的气象。

处理器配置分析

从2018年上半年中国服务器市场ZDC数据来看，英特尔至强E5系列依然是最受关注CPU，这也符合目前服务器市场现状。尽管英特尔至强系已经推出可扩展处理器，但是目前部署在企业数据中心中的仍然是至强E3、E5、E7最多，也最受关注。至强可扩展处理器作为采用Mesh架构的新一代产品，期爆发期还需要时间。

如果将服务器处理器聚焦到不同系列产品，发现英特尔至强系列处理器占据了绝对的主导地位，关注度超过90%。但值得注意的是，除了服务器芯片占有率最高的英特尔至强之外，AMD、IBM、高通等企业也在强力搅局。

比如OpenPower对x86市场的长期窥视；比如去年6月AMD于美国发布针对服务器市场的处理器，命名为"那不勒斯"。而在x86服务器中，不仅计算类处理器种类逐渐丰富，在图形处理方面，更有英伟达等企业崛起。

这些技术优势各异的处理器之所以会在服务器产业中涌现，除了企业级市场相对消费级更为可观之外，更重要的是，边缘计算、云计算、物联网、AI的技术为服务器形态提供了新的可能。

2018年上半年服务器市场经历了软件定义的浪潮，也经历了边缘计算兴起等新技术的冲击。在云计算经历了十余年成长后，已经拥有了足够成熟的市场和稳定的需求，云计算让服务器下沉，服务器更适应云计算的应用场景。

白牌服务器崛起。从OCP到国内的ODCC，白牌暗战之所以会发生，除了x86服务器架构趋同之外，归根结底是供需关系造成的。随着需求方掌握越来越强的主动权，品牌服务器厂商为了达到目标，品牌服务器厂商就要与白牌企业周旋，在大型互联网企业和买方市场面前“自降身价”，也让品牌服务器受到冲击。

GDPR实施，数据安全重于数据量。欧盟《通用数据保护条例》开始执行后，企业数据即资产理论再度提升，数据安全重要性提上日程。根据GDPR条例，如果企业有数据泄露行为，将面临巨额罚款。这要求企业在选择基础架构时，要选择更具有安全性、更可控的产品，x86服务器面临新的挑战。

服务器形态突变。传统服务器收到云服务器、超融合的挤压，压力越来越大。x86服务器已经开始侵占，小型机的关键业务系统市场。另一方面，人工智能和物联网平台的成长，增加了服务器应用场景，云计算、AI、物联网等技术发展带来了多样化的计算需求，让服务器从结构到生态发生了变化，也为服务器提供了广阔市场。

回顾2018上半年的中国x86服务器市场，虽然没有什么改变格局的大事儿发生，但是，在云、AI、IOT、边缘计算的驱动下，可谓暗潮涌动。当中美贸易战爆发，国产品牌服务器、国外品牌服务器与白牌服务器之间的战争或许会发生倾斜。未来的服务器市场面向新的几轮需求转变，依然存在很大的变数，国产服务器还大有可为。