（报告出品方/作者：国元证券，耿军军、王朗）

1. 鸿蒙系统：全栈自研，另辟天地

1.1 系统架构：天生分布式，打造坚实底座

鸿蒙系统整体采用了分布式架构，从下向上依次为内核层、系统服务层、框架层和应 用层。鸿蒙是面向万物互联的全场景分布式操作系统，支持手机、平板、智能穿戴、 智慧屏等多种终端设备运行。鸿蒙利用分布式技术，将手机、电脑、平板、电视等设 备连接起来，实现设备之间的互联互通。

内核层

内核子系统：采用多内核（Linux 内核或者 LiteOS）设计，支持针对不同资源受限设 备选用适合的 OS 内核。内核抽象层(KAL, Kernel Abstract Layer)通过屏蔽多内核差 异，对上层提供基础的内核能力，包括进程/线程管理、内存管理、文件系统、网络 管理和外设管理等。 驱动子系统：驱动框架(HDF)是系统硬件生态开放的基础，提供统一外设访问能力和 驱动开发、管理框架。

系统服务层

系统服务层是 OpenHarmony 的核心能力集合，通过框架层对应用程序提供服务。根 据不同设备部署环境，基础软件服务子系统集、增强软件服务子系统集、硬件服务子 系统集内部可以按子系统粒度裁剪，每个子系统内部又可以按功能粒度裁剪。 系统基本能力子系统集：为分布式应用在多设备上的运行、调度、迁移等操作提供了基础能力，由分布式软总线、分布式数据管理、分布式任务调度、公共基础库、多模 输入、图形、安全、AI 等子系统组成。 基础软件服务子系统集：提供公共的、通用的软件服务，由事件通知、电话、多媒体、 DFX(Design For X)等子系统组成。 增强软件服务子系统集：提供针对不同设备的、差异化的能力增强型软件服务，由智 慧屏专有业务、穿戴专有业务、IoT 专有业务等子系统组成。 硬件服务子系统集：提供硬件服务，由位置服务、用户 IAM、穿戴专有硬件服务、IoT 专有硬件服务等子系统组成。

框架层

框架层为应用开发提供了 C/C++/JS 等多语言的用户程序框架和 Ability 框架，适用 于 JS 语言的 ArkUI 框架，以及各种软硬件服务对外开放的多语言框架 API。根据系 统的组件化裁剪程度，设备支持的 API 也会有所不同。

应用层

应用层包括系统应用和第三方非系统应用。应用由一个或多个 FA(Feature Ability)或 PA(Particle Ability)组成。其中，FA 有 UI 界面，提供与用户交互的能力；而 PA 无 UI 界面，提供后台运行任务的能力以及统一的数据访问抽象。基于 FA/PA 开发的应用， 能够实现特定的业务功能，支持跨设备调度与分发，为用户提供一致、高效的应用体 验。

在 2022 年 11 月举办的 HDC2022 上，鸿蒙正式提出应用开发三大理念——“一次 开发，多端部署”、“可分可合，自由流转”、“统一生态，原生智能”。

一次开发，多端部署

“一次开发，多端部署”指的是一个工程，一次开发上架，多端按需部署。目的是为了支撑开发者高效地开发多种终端设备上的应用。为了实现这一目的，鸿蒙系统提供 了几个核心能力，包括多端开发环境，多端开发能力以及多端分发机制。 “中国农业银行手机银行”作为月活用户数 1.94 亿、日交易峰值突破 13 亿、连续 28 个月客户总量/增量保持同业第一的应用，在鸿蒙“一次开发，多端部署”的帮助 下，解决了之前需要对数量众多的手机屏幕类型进行适配的难题，适配多终端研发效 率提升 65%。面向未来，“中国农业银行手机银行”有望扩展到电视、车机等更多场 景。

可分可合，自由流转

元服务是鸿蒙系统提供的一种全新的应用形态，可运行在 1+8+N 设备上，是支撑可 分可合，自由流转的轻量化程序实体，具有独立入口，用户可通过点击、碰一碰、扫 一扫等方式直接触发，由程序框架后台静默安装后即可使用。传统移动生态下，开发 者通常需要开发一个原生应用版本，如果提供小程序给用户，往往需要开发若干个独 立的小程序；鸿蒙生态下，鸿蒙原生支持元服务开发，开发者无需维护多套版本，通 过业务解耦将应用分解为若干元服务独立开发，按需根据场景组合成复杂应用。

统一生态，原生智能

统一生态：移动操作系统和桌面操作系统的跨平台应用开发框架不尽相同，从渲染方 式的角度可以归纳为 WebView 渲染、原生渲染和自渲染这三类，鸿蒙系统对应的提 供系统 WebView、ArkUI 框架和 XComponent 能力来支撑三种类型的跨平台框架的 接入。主流跨平台开发框架已有版本正在适配鸿蒙系统，基于这些框架开发的应用可 以以较低成本迁移到鸿蒙系统。 原生智能：鸿蒙系统内置强大的 AI 能力，面向鸿蒙生态应用的开发，通过不同层次 的 AI 能力开放，满足开发者的不同开发场景下的诉求，降低应用的开发门槛，帮助 开发者快速实现应用智能化。

1.2 发展历程：十年磨一剑，迈向新里程碑

鸿蒙操作系统诞生以来，已历经多轮迭代。2012 年，华为中央软件研究院内部提出 研发分布式操作系统的构思，鸿蒙操作系统就此开始萌芽；2019-2024 年，鸿蒙操作 系统几乎以每年一版本的速度快速迭代。2024 年 6 月 21 日，华为发布鸿蒙原生智 能(Harmony Intelligence)，并宣布 HarmonyOS NEXT 面向开发者和先锋用户开放 Beta。

HarmonyOS

2019 年 8 月，华为在首届开发者大会上发布了自研操作系统“鸿蒙”。鸿蒙 OS 的英 文是“HarmonyOS”。鸿蒙操作系统是一款基于微内核的面向全场景的分布式操作系 统，可按需扩展，主要用于物联网，特点是低时延，实现模块化耦合，对应大屏、PC、 汽车等不同设备可实现弹性部署。

HarmonyOS 2.0

2020 年 9 月，华为正式发布 HarmonyOS 2.0，重点提及了“分布式软总线、分布式 数据管理和分布式安全”三大特性。分布式软总线让多设备融合为“一个设备”，分 布式数据管理让跨设备数据访问如同访问本地；分布式安全确保正确的人用正确的 设备使用正确的数据。基于分布式技术的协同身份认证更加便捷安全，确保设备间可 信连接以及设备间安全的传输和分享数据。自 HarmonyOS 2.0 发布后，创下了百天 升级用户数量破亿的覆盖速度，升级率达 77%。 2021 年 10 月，华为常务董事、华为消费者业务 CEO 余承东在第三届华为开发者大 会上宣布，华为已有超过 1.5 亿台设备使用 HarmonyOS（鸿蒙系统），包括智慧屏、 平板、手表、智能音箱、IoT 设备等，鸿蒙系统已成为史上发展最快的智能终端操作 系统，鸿蒙生态已成。

HarmonyOS 3.0

2022 年 7 月，华为正式发布 HarmonyOS 3.0，给用户带来六大升级体验，包括：超 级终端、鸿蒙智联、万能卡片、流畅性能、隐私安全和信息无障碍。 超级终端：支持手机、平板、PC、智慧屏等 12 款设备连接组合成超级终端； 鸿蒙智联：已有超过 2000 家合作伙伴，生态设备发货量达 1.7 亿，产品种类覆 盖了智能家居生活的方方面面； 万能卡片：用户可以随心定制桌面卡片，同时还可以使用桌面智能布局，自动进 行分类整理； 流畅性能：相比于鸿蒙 2.0，搭载鸿蒙 3.0 的华为 P50 Pro 应用启动速度提升 7%、滑动流畅性提升 18%、TOP 应用操作响应速度提升 14%； 隐私安全：敏感信息一键擦除，并升级了对手机隐私安全的监测，实时监测手机 应用访问的权限； 信息无障碍：为照顾到有听力障碍的人群增加了 AI 字幕、助听设备直连、交谈 自动转文字等实用功能。另外还增加了拍照辅助、出行辅助等功能。

HarmonyOS 4.0

2023 年 8 月，华为正式发布 HarmonyOS 4.0，这一版本不仅有着常规的使用体验方 面的更新，还通过新的方舟引擎提升了系统性能，并加入了大模型的元素，能够实现 更智能的人机交互。 系统性能：相比上一代系统，鸿蒙 4 的滑动流畅性提升 20%，续航增加 30 分 钟，这主要来自于鸿蒙 OS 升级的全新华为方舟引擎； 大模型：主要在三个方向上增强了小艺的能力——智慧交互、生产效率的提升和 个性化的服务，每月有至少 2 亿手机用户与小艺交互，而在搭载鸿蒙座舱的汽 车中，87.6%的座舱操作都由小艺完成，HarmonyOS 4.0 升级后的全新小艺是 首个直接面对消费者的具有 AI 大模型能力的终端智慧助手，能在手机系统层面 进行交互，潜力无限。

HarmonyOS NEXT

HarmonyOS NEXT 鸿蒙星河版从操作系统内核，文件系统，到编程语言、编译器/运 行时、编程框架，再到设计系统、集成开发环境，以及 AI 框架和大模型等，实现了 全栈自研。HarmonyOS NEXT 砍掉了传统的 AOSP（安卓开放源代码项目）代码， 仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用，减少 40%的冗余代码，使系统的流畅度、能效、 安全性得到大幅提升。

相较 Linux 内核，鸿蒙内核具备更有弹性、更安全、更流畅的特性，更适应全场景设 备多样化要求。 更弹性：鸿蒙内核采用高度弹性的架构，操作系统能力可以根据硬件能力按需进 行灵活地组合，满足万物互联各种终端的需要，也便于提供开放、统一的生态能 力； 更安全：内核的服务之间能够更好进行隔离，从架构上保证了系统的安全性。鸿 蒙内核卓越的安全能力获得了业界高度认可，获得了全球首张智能终端领域 CC EAL 6+证书； 更流畅：鸿蒙内核全新构筑了并发模型，攻克多核情况下，“一人干活、众人围 观”的“假”并发顽疾；全新设计了并发模型，比线程更轻、比协程更容易调度， 任务切换开销减少 50%；内存管理采用创新的混合动态大页技术，按场景分配 4K、16K 或 64K 大页，内存管理效率提升 3 倍以上，流畅性大幅提升以上调度 机制、内存分配模型等，让系统持续流畅。

在 2024 年 1 月的鸿蒙生态千帆启航仪式上，华为宣布鸿蒙生态设备已增长至 8 亿 台。从最初仅支持智慧屏，到 2020 年支持轻量级物联网设备，再到 2021 年扩展到 手机、平板、手表、手环等设备，目前鸿蒙已经支持包括车机在内的更多设备。 “鸿蒙之父”王成录博士在社交软件上与网友互动时确认，华为正在研发 PC 端 HarmonyOS 系统。目前的华为 PC 产品已经有诸多鸿蒙特性，包括超级终端让 PC 与平板、手机的协同带来了无限可能，超级中转站则让文件在各个设备之间传输有了 新的方式，也为用户的日常使用带来了新的体验。例如，华为超级终端能够让笔记本 和手机、平板、耳机等一拉即合，多任务协同处理非常高效便捷。

1.3 AI OS：Harmony Intelligence，打造系统级智能体

华为持续推动 AI 技术融入终端产品，逐步实现以 AI 为中心的全新 OS。AI 技术在 终端产品落地时，一般经历“应用层集成 AI”、“系统层融合 AI”、“以 AI 为中心的全 新 OS”三个阶段。 应用层集成 AI：单点特性的智能增强，如在翻译、图片处理、文字识别等领域 引入 AI 能力，以增强单点特性的功能体验； 系统层融合 AI：AI 能力全面下沉 OS，为上层应用和服务提供开箱即用的原子 化、控件级 AI 能力。同时，对系统高频应用和服务进行智能化改造，如图片一 键消除、图库检索、图片文字提取、日程自动生成等，提升 OS 系统的智能感； 以 AI 为中心的全新 OS：下一代原生智能 OS 架构，统一的 AI 子系统底座使得 OS 各个组件内部和彼此之间都能够灵活高效地使用 AI 技术；此外，内置于 OS 内的系统级 AI Agent 出现，使得原生智能 OS 不仅仅是一个操作系统，更是能 够深度理解用户、自主闭环用户任务的、智慧的、常驻的超级智能体。

在大模型和智能体的技术驱动下，原生智能 OS 将进一步拓展传统终端 OS 的内涵 和外延。OS 架构 AI 化：终端 OS 将不再局限于传统的内核层、硬件抽象层、运行时和核 心库层、应用框架层、应用层等功能分层，而是将大模型、Agent 等放置于 OS 的中心位置，实现以 AI 为核心的系统全面重构； 计算体验定制化：通过对用户习惯的自主学习以优化资源管理决策，如对高频应 用进行前台化、重新分配带宽和存储等方式来提升系统性能，为用户提供量身定 制的计算体验； 智慧助手 Agent 化：终端上的智慧助手将演进成 AI Agent，像一位秘书或管家一 样，一直关心、实时在线、适时服务，站在距离用户最近的位置，代表用户超前 思考，为用户带来智能的服务体验。

AI 终端的核心技术特征包括：原生智能 OS、全场景融合感知、系统超级智能体、端 云协同、安全可信、生态开放，都需要操作系统的有力支撑和创新。原生智能 OS 需 要具备统一的 AI 系统底座、原生智能应用、系统级智能体、开放生态四大核心要素。 统一的 AI 系统底座：全新打造的 AI 系统底座，在 OS 层提供统一的 AI 基础模 型、数据接入、模型与算力的调度能力、模型加载与升级的工程化治理框架等， 同时为 OS 其他子系统（如媒体子系统、文件子系统等）提供协调一致的智能化 改造； 原生智能应用：对用户日常使用的系统应用（如电话、消息、图库等）和服务（如 扫码、图片编辑等）进行智能化升级，提供超越预期的智能化体验； 小艺超级智能体：作为系统级智能体，具备高效精准的多设备、场景融合感知和 意图理解能力、高阶任务规划和反思能力、广泛的工具调用和操作执行能力，为 用户提供体系化、可扩展、全场景智能能力，并与领域 Agent 一起相互协作， 共同完成更复杂的任务； 生态开放：为三方生态应用提供开放的模型开发和部署能力、高价值 AI 组件能 力、领域 Agent 开发平台能力，为生态应用开发和应用部署、应用运行进行全 流程价值赋能。

HarmonyOS NEXT 在 2024 年华为开发者大会(HDC)正式发布开发者 Beta 版本， 预计第四季度发布商用版。

HarmonyOS NEXT 首次将 AI 融入系统，推出 Harmony Intelligence（鸿蒙原生智 能），依托昇腾的算力和盘古大模型，提供系统级的 AI 能力。鸿蒙原生智能 Harmony Intelligence 端云结合，在端侧处理图像、通话、文档、搜索领域的 AI 功能，云侧调 用华为盘古大模型及其他第三方大模型，支撑顶层的鸿蒙原生应用和小艺智能体。

基于盘古大模型的智能助手小艺正式升级为“智能体”。小艺智能体的记忆感知能力 提升 23%、推理规划能力提升 90%、知识增强达万亿级别，服务分发能力也拓展至 300+。用户无需主动唤醒小艺再进行操作，可以将文档、图片拖拽到小艺图标上， 让它针对性处理相关工作。

2. 鸿蒙生态：“星河”欲转，千帆启航

繁荣的生态是成熟操作系统的关键一环，也是鸿蒙的最后一役。华为终端 BG 软件 部总裁龚体曾表示，“鸿蒙三大战役，已经完成了底座、体验两个，还有一个战役是 生态。生态成，则鸿蒙成。”

2.1 华为赋能：投入数百亿，共同灌溉鸿蒙生态

围绕开发者旅程，鸿蒙系统为开发者提供了端到端的开发能力支持。 赋能套件：开发者了解和学习鸿蒙系统的各类资源，覆盖开发者全旅程，内容包 含鸿蒙生态应用白皮书、视频课程、Codelabs、UX 设计指南、开发指南、API 参考、技术文章、Samples 与 FAQ。 鸿蒙开发套件：包含设计、开发、测试、运维套件以及 OS 开放能力集。通过鸿 蒙开发套件，开发者可以高效开发鸿蒙生态应用、元服务。三方库：在鸿蒙系统上可重复使用的软件库，可帮助开发者重用技术资产，快速 开发鸿蒙生态应用、元服务，提升开发效率。 开发者支持平台：开发者支持平台提供开发者社区、开发者学堂、开发者成长计 划、开发者技术支持等能力，帮助开发者快速成长并融入鸿蒙生态。

HarmonyOS 开发者平台为开发者提供技术交流、学习与展示的舞台。开发者论坛 为创作者们提供了丰富的资源与机会，让每位 HarmonyOS 开发者都能分享自己的 知识与经验，共同促进技术的繁荣发展。

2023 年 8 月 5 日，华为开发者大会 2023 (HDC.Together)第二天，在“跨越山海， 共建鸿蒙新生态”为主题的 HarmonyOS 生态峰会中，华为终端 BG 全球生态发展与 运营部总裁戢仁贵重磅发布鸿蒙生态伙伴发展计划——“鸿飞计划”，未来三年面向 鸿蒙生态伙伴投入百亿，全面携手生态“同路人”，一起相守相望，众行致远。

此外，华为官宣“耀星计划”，将投入 70 亿激励培养鸿蒙开发者。为了进一步提振 鸿蒙生态的发展势能，华为宣布“耀星计划”投入 70 亿元激励鸿蒙开发者在鸿蒙原 生应用、元服务、SDK 等方面的创新。同时，华为将携手伙伴，依托鸿蒙生态学堂、 高校共同培养鸿蒙人才、城市发布鸿蒙人才培养政策等方式，每月培养 10 万多鸿蒙 开发者。并宣布开启 2024 HarmonyOS 创新赛，最高单项奖 100 万元，为开发者提 供了一个以赛代练、持续进阶的开放平台。 华为宣布鸿蒙生态即将进入第二阶段。鸿蒙是面向全场景时代的新生态，伴随鸿蒙生 态进入第二阶段，华为期望携手更多开发者，加速千行百业的应用鸿蒙化，共建鸿蒙 花园。

2.2 联合伙伴：面向各行业，打开万亿产业蓝海

开源鸿蒙 OpenHarmony 与华为鸿蒙 HarmonyOS 同源，前者供各方免费使用，后 者为华为自研的商用版。OpenHarmony 是华为于 2020 年、2021 年两次将鸿蒙操 作系统的基础能力全部捐献给开放原子开源基金会形成的开源项目。根据 OpenHarmony 官网， OpenHarmony 是 由 开 放 原 子 开 源 基 金 会 (OpenAtom Foundation)孵化及运营的开源项目，目标是面向全场景、全连接、全智能时代，基 于开源的方式，搭建一个智能终端设备操作系统的框架和平台，促进万物互联产业的 繁荣发展。形象的说，HarmonyOS 是华为在 OpenHarmony 上自己建造装修的一间 精装房，开源的 OpenHarmony 则是一间有地基、房梁的毛坯房，装修成什么样、用 做什么用途由新的参与者来决定，而这些再次创新的成果所有人也都可以免费使用， 但如果其后需要技术支持，需要向该服务提供者付费。 开源鸿蒙面向千行百业，华为鸿蒙面向终端消费者。华为鸿蒙操作系统主要面向终 端消费者拓展它所擅长的“1+8+N”领域，以开鸿智谷、鸿湖万联、润和软件等为代表 的开源鸿蒙生态伙伴所发行的商业发行版操作系统，则主要面向行业垂直领域，进行 纵深鸿蒙化发展，南向连接设备、北向连接应用，推动细分行业的数字化转型和物联 网化，华为 to C，其他企业 to B。

OpenHarmony 项 目 由华为与合作伙伴共创共享， 成员单位 不断壮大 。 OpenHarmony 项目群托管了操作系统技术和架构的核心代码及组件，以开放治理的 方式聚合芯片开发者、方案开发者、产品开发者、应用开发者及各种使能者，持续发 展代码使用者和共建者。截止 2023 年底，OpenHarmony 项目群成员单位包括华为、 京东、中软国际、开鸿智谷、九联开鸿、润和软件等 A 类捐赠人，新大陆、软通动 力、诚迈科技等 B 类捐赠人，美的、荣联科技等 C 类捐赠人，以及特殊捐赠人、学 术机构和非盈利组织等。

截至 2023 年 12 月 22 日，OpenHarmony 社区共建单位达 70 家，共建者超过 6700 人，代码量超过 1.1 亿行，产生 26.9 万多个 PR。

2.2.1 南向生态：硬件适配，构筑基石

OpenHarmony 硬件生态

硬件生态是 OpenHarmony 生态的基石。硬件生态在整个生态建设中发挥重要的作 用，为合作伙伴提供开发板、芯片、商用设备等方面的支持，从而促进整个生态的繁 荣发展。 OpenHarmony 硬件生态圈不断壮大。2023 年，新增智联网关、边缘计算机等商用 设备 136 款以及开发板/模组 92 款通过 OpenHarmony 兼容性测评，累计已有 238 款商用设备和 186 款开发板/模组获得 OpenHarmony 兼容性测评。

芯片是硬件的基础能力，OpenHarmony 芯片适配步伐加快。根据 OpenHarmony 官 方发布的《2023 OpenHarmony 年度运营报告》，已有 30 家厂商的 65 款芯片通过 兼容性适配。

HarmonyOS 硬件生态

HarmonyOS Connect（鸿蒙智联）是华为面向消费领域的智能硬件开放生态，依托 华为 HarmonyOS、硬件、芯片、云服务等软硬件开放能力，为设备商、解决方案提 供商等提供全方位赋能，帮助伙伴设备快速融入华为全场景智慧生活，实现商业共赢。 HarmonyOS Connect 具备以下优势： 不同设备，同一语言：HarmonyOS 为不同设备的智能化、互联与协同提供了统 一的语言。各合作伙伴之间相互分离的设备，可根据消费者不同需求、不同场景 协同联动； 硬件互助，形成超极终端：依赖 HarmonyOS 分布式设备虚拟化、分布式数据管 理、分布式任务调度等关键技术，多种设备之间能够实现硬件互助、资源共享， 实现跨终端无缝协同体验； 服务跨端流转，脱离单设备依赖：HarmonyOS 能够实现应用的一次开发、多端 部署。让服务可以在手机、平板、智能穿戴等不同设备上跨端流转，无缝接续； 微内核架构，重塑终端设备可信安全：HarmonyOS 采用全新微内核设计，内核 小，可以实现形式化验证，显著提高安全。在搭载 HarmonyOS 的分布式终端 上，可以保证“正确的人，通过正确的设备，正确地使用数据”。

2.2.2 北向生态：华为 TO C，生态 TO B

OpenHarmony 软件生态

OpenHarmony 针对先发企业形成事实标准导致企业无法自主开发，设备“七国八制” 和系统烟囱式建设导致数据不能共享，接口标准不统一导致设备间互联操作成本高 难度大等基于行业痛点问题提出相应的行业解决方案。行业解决方案基于行业具体 使用场景，联合各行各业设备厂商，为行业提供完整解决方案，实现多设备场景化智 能联动，助力各行业实现智能化，数字化转型。

OpenHarmony 行业发行版已广泛覆盖金融、教育、医疗、工业等多个领域。基于 行业具体使用场景，OpenHarmony 联合各行各业设备厂商，为行业提供完整解决方 案，实现多设备场景化智能联动，助力各行业实现智能化，数字化转型，目前已有 43 款发行版通过兼容性测评。

矿鸿系统是华为基于鸿蒙操作系统，面向煤矿工业领域打造的工业互联网平台。矿 鸿系统首先定义物联接口规范：统一接口，统一数据格式，简化互联，实现矿山设备 超级互联；其次建立数据标准和框架：通过标准协议框架，进一步形成一套煤矿物联 和数据标准；最终将所有数据汇入统一的“数据湖”，支撑煤矿领域各业务的数据应 用与价值挖掘。总之，矿鸿系统向下可实现对各种软硬件资源接入、控制和管理；向 上可提供开发接口、存储计算及工具资源等支持，并以工业 APP 的形式提供各种各 样的服务。

云交科路鸿 OS 发行版基于开源鸿蒙，为交通行业提供安全可控、高效互联的解决 方案，提升运营效率和安全性。云交科路鸿 OS 发行版是基于开源鸿蒙操作系统开 发的面向公路的全场景分布式操作系统，为国内首个通过 OpenHarmony3.2.2 Release 兼容性测评的交通行业发行版，并首次成功适配 64 位开源鸿蒙操作系统， 实现软硬件国产化和安全自主可控，加速了开源鸿蒙的 AI 应用落地，具有系统级安 全可控、分布式软总线、数据高效互联和智能资源调度等主要特性，为交通行业各类 智能化终端提供了统一的底座，可广泛应用于高速公路运营管理全过程，为设备间的 无缝互联提供了统一的分布式通信能力，能够快速发现并连接设备，实现交通设备万 物互联和多场景协同交互，大幅提高运营效率和安全性。

HarmonyOS 软件生态

华为宣布鸿蒙原生应用全面启动，众多互联网企业积极拥抱鸿蒙生态。自 2023 年 9 月 25 日华为宣布全新鸿蒙 HarmonyOS NEXT 版本蓄势待发，鸿蒙原生应用全面启 动以来，包括社交、影音、游戏、资讯、金融等领域在内的众多应用正源源不断地加 入鸿蒙生态，美团、去哪儿、新浪、小红书、哔哩哔哩、钉钉、支付宝、高德地图等一众互联网头部企业纷纷官宣加入鸿蒙生态，越来越多的伙伴和开发者正在积极拥 抱鸿蒙生态，形成“鸿蒙千帆起”的繁荣景象。

华为手机应用商店推出鸿蒙先锋应用专区。华为应用市场上线了鸿蒙先锋应用专区， 供用户下载体验，意味着鸿蒙原生应用发展加速，鸿蒙系统的未来也将更加广阔。

2024 年 6 月 21 日，华为在 2024 年华为开发者大会(HDC)上宣布已有 5000 多个常 用应用全部启动开发，其中超过 1500 家已完成上架。

市占率是决定操作系统生态成败的关键因素，目前 HarmonyOS 国内市占率已快速 攀升至 17%，首次超越苹果 iOS。华为消费者业务 AI 与智慧全场景业务部副总裁杨 海松曾表示：对于一个生态来讲，特别是操作系统这类底层平台软件使用数量、市场 占有率是它能否活下来、能否成功的最核心因素。全球智能手机操作系统主要由 Android 和 iOS 主导，2024 年第一季度的市场份额分别为 77%、19%，而排名第三 的 HarmonyOS 的市场份额上升至 4%，这与华为手机销量增长密不可分。根据 Counterpoint 的数据，2023 年第三季度，中国智能手机销量同比下降 3%，其中华 为手机销量同比增长 37%。在国内市场，2024 年第一季度，华为鸿蒙 HarmonyOS 市占率达到了 17%，在中国市场首次超越苹果 iOS 份额(16%)。

3. 投资分析：拥抱鸿蒙，共同成长

3.1 润和软件

公司主营业务是向国内外客户提供新一代信息技术为核心的产品、解决方案和服务。 公司聚焦“金融科技”、“智能物联”和“智慧能源”三大业务领域，依托从芯片、 硬件、操作系统到应用软件的软硬件一体化产品与解决方案能力，以及涵盖需求、开 发、测试、运维于一体的综合服务体系，赋能金融、能源、通讯、汽车、工业制造、 教育、医疗等行业客户，满足客户数字化升级转型的需求，帮助客户实现价值提升。 公司始终以创新为核心驱动力，持续加大研发投入，保障产品、技术和服务的竞争力 和领先性。近年来，在技术服务业务稳定发展的基础上，公司重点在开源鸿蒙、开源 欧拉、AI 中枢平台为主的创新业务领域发力，打造新一轮增长驱动的主力。 公司是开源鸿蒙七家发起单位之一，在开源鸿蒙领域有着深刻的技术积累，并具有较 强的先发优势。公司打造了 OpenHarmony 系统平台研发及产业化解决方案和产品 系列，目标是：开发面向行业定制化的 OpenHarmony 操作系统商业发行版 HiHopeOS 并实现 商用； 持续打造基于 OpenHarmony 系统的软硬一体化通用技术与服务平台； 推动 OpenHarmony 生态共建。该解决方案和产品系列的建设能够在推进 OpenHarmony 操作系统发展的同时，使得公司达到更高层次的技术水平，为客 户提供更优质的服务。

公司于 2021 年 12 月 28 日正式发布了基于 OpenHarmony 的国内首款全场景智能 物联操作系统 HiHopeOS，包括支持瘦设备的 HiHopeOS IoT 版本和支持富设备的 HiHopeOS 标准版，并在此基础上陆续推出面向多个行业领域的软件发行版，持续深 耕金融、电力两大行业，赋能智慧城市、医疗、工业、教育等多个行业领域，实现多 场景落地，为更多行业客户赋能。除了面向金融、教育、智慧城市行业和领域的软件 发行版，2023 年，公司还推出了面向智慧医疗、智慧电力两个行业的软件发行版。 目前，上述所有软件发行版均已通过 OpenHarmony 兼容性测评。公司基于 OpenHarmony 的国产智能物联 HiHopeOS 操作系统获 2023 中国数字与软件服务 业创新竞争力产品奖。 在电力行业，公司于 2023 年 6 月发布基于 OpenHarmony 3.2 Release 版本面向电 力行业的 HiHopeOS 发行版及系列配电站环境传感器设备，该软件发行版是面向输 配变领域电力监测设备终端的操作系统，既支持电力行业通信协议、规约，又支持扩 展了电力行业物联通信协议的软总线通信，可广泛应用于变电站、输电线路、配电站房在线监测类设备。此外，公司还实现了基于分布式软总线的电力输配场景安全监控 方案，利用分布式软总线完成了发电场景高效、便捷的安全监控，充分彰显了公司在 面向电力行业领域创新的领先实力。

3.2 软通动力

公司的主营业务是为通讯设备、互联网服务、金融科技、高科技与制造等多个行业客 户提供数字化创新业务服务、通用技术服务和数字化运营服务。近年来，公司的数字 化创新业务和战略新兴行业能力不断提升，营收占比持续增长。2023 年，公司在夯 实咨询和数字技术服务的基础上，依托鲲鹏/昇腾发展计算和终端等基础硬件产品， 并深化布局数字能源和智能算力服务，打造“服务+软硬产品+运营”的全栈数字技 术服务模式，迎接新一轮的科技浪潮。 在开源鸿蒙方面，子公司鸿湖万联打造了业内首个具备跨指令集的操作系统 SwanLinkOS，与利亚德、亚略特、视美泰等龙头企业达成战略合作，发布全栈自主 技术卡口解决方案，搭载 SwanLinkOS 的矿用高压/低压等保护器已成功商业化，与 伙伴联合发布多个电力行业开源鸿蒙产品，发布了包括燃气抄表和报警、社保卡制卡 读卡等在内的多个城市开源鸿蒙解决方案，已在雄安打造标杆样板，并积极推进操作 系统标准化工作。 鸿湖万联率先基于 SwanLinkOS 攻克互联互通关键技术难题，与生态伙伴一起联合 打造 OpenHarmony 互联互通全场景解决方案。

3.3 九联科技

公司的主营业务为智能终端和通信模块及行业应用解决方案的研发、生产、销售与服 务，运营服务。主要面向运营商市场，主要产品包括智能网络机顶盒、DVB 数字机 顶盒、ONU 智能家庭网关、融合型智能家庭网关、智能路由器、NB-IoT 模块、4G 模块、LTE 通信模块、智能公交系统和智慧城市数据平台等；25G 前传光模块、100G 数通模块、WIFI6 工业 CPE、鸿蒙 AI 算力开发板、智能摄像头、智能支付音箱、商 业显示屏、边缘服务器等产品已经形成销售。基于第五代通信技术(5GNR)的物联网 模组、信创云桌面电脑产品、基于 OpenHarmony OS 的摄像头、基于星闪技术组网 产品、基于 WIFI7 技术的路由产品、基于视频 AI 分析的城市管理能力平台等产品已 经进入产品验证阶段。 公司已在鸿蒙生态领域深耕多年，是 OpenHarmony 的核心共建单位、A 类捐赠人， 在 OpenHarmony 主干代码的贡献量排名前列，目前公司已逐步发展成为鸿蒙生态 领域较具竞争力的企业。2023 年，公司在鸿蒙生态方面已形成具有一定规模的营业 收入，该类收入主要来源于通信模块及行业应用解决方案业务。公司鸿蒙生态相关收 入占公司总营业收入比重已超过 10%，业务涵盖智能表计、智能家居、智慧能源、 智慧城市、智能医疗及车联网等应用领域，相关产品已初具市场规模。目前整个鸿蒙 生态仍处于生态搭建、布局阶段，尚未实现全面、大规模商业化，公司持续在在鸿蒙 领域进行技术研发和布局，具有一定先发优势。

3.4 拓维信息

公司是中国软件业百强企业、中国互联网企业百强，拥有 20 余年政企数字化转型与 软件服务经验，为数字政府、制造、运营商、交通、教育、考试等多个重点行业超 1500 家政企客户提供从需求咨询、解决方案到开发交付、产品运营全流程服务。随着近年 来公司不断进行国产化转型，沉淀了强大的信创适配、迁移能力。通过多年来持续对 重点行业深入洞察和对客户需求的持续挖掘，公司对客户痛点、行业现状和趋势拥有 深刻的理解，并在过程中沉淀了强大的技术和服务能力，能够基本覆盖重点行业客户 不同发展阶段的业务需求，是助力公司在日益激烈的市场竞争中突出重围以及培育 新兴战略业务不可或缺的核心能力之一。 开源鸿蒙是公司的核心战略业务之一，公司是业内最早与华为在鸿蒙领域建立战略 合作的企业之一，2020 年起公司持续卡位开源鸿蒙生态核心共建者，并于 2021 年 12 月成立了湖南开鸿智谷数字产业发展有限公司。2023 年，公司旗下开鸿智谷围绕 “1+3+N”战略夯实基础、打造商业化产品：“1”指以在鸿 OS 与在鸿超级设备管理云平 台为统一技术底座，“3”指在鸿控制器、在鸿应用及设备开发实验箱、在鸿行业平板 /PC 等软硬一体化智能设备，“N”则指落地的教育、交通等行业及开源鸿蒙南北向生 态；同时积极开展生态合作，不仅升级为开放原子开源基金会黄金捐赠人，获颁开放 原子开源基金会开源三年引领者、捐赠者荣誉，跻身 2023 年 OpenAtom OpenHarmony 4.0 版本社区代码贡献 TOP3 单位，还成为了华为矿山军团矿鸿生态 使能合作伙伴，获评 2023 年鸿蒙生态高校人才领域年度优秀伙伴等奖项。

3.5 中科创达

公司是全球领先的智能操作系统产品和技术提供商，以智能操作系统技术为核心，聚 焦端侧智能产品和应用领域，为智能产业赋能。 在 OpenHarmony 领域，公司于 2021 年加入开放原子开源基金会，并成为 OpenHarmony 项目群成员，目前已经形成基于多家芯片和模组的 OpenHarmony 行 业解决方案，推出基于嵌入式 WiFi+BLE 模组、智能模组的操作系统产品，通过 HarmonyOS Connect 接入鸿蒙生态，可广泛应用于智能家居、智能照明等面向个人、 家庭和行业的物联网产品和解决方案。 子公司奥思维推出 OSWare SE 通用显示操作系统发行版 1.0 版本，它是以 OpenHarmony 3.2 为基础，面向智能显示设备定制的通用软件发行版本。OSWare SE 支持端到端的安全机制、边缘设备管理以及云原生子系统，具有良好的系统性能， 能够降低客户进行 OpenHarmony 适配过程中遇到的的技术难题，大幅缩减适配 OpenHarmony 的时间，为产品的长期稳定运行提供系统保障。

3.6 诚迈科技

公司聚焦操作系统技术领域，定位于领先的操作系统专家，属于软件与信息技术服务 企业，主营业务为软件技术服务及解决方案研发与销售。公司业务涵盖移动智能终端 操作系统、智能网联汽车操作系统、泛在物联网操作系统以及产业数字化解决方案， 在全球范围内提供软件开发和技术服务。 公司作为最早加入鸿蒙生态的操作系统厂家之一，一直致力于推动 OpenHarmony 的 发展和应用。公司拥有一支技术水平高、创新能力强、经验丰富的开源鸿蒙生态产品 研发团队，对 OpenHarmony 的核心技术和市场应用有着深刻的理解和独到的见解。 公司已发布基于 OpenHarmony 的商业发行版操作系统——HongZOS（鸿诚志远） V1.0 和 V2.0，并将紧跟 OpenHarmony 社区节奏持续迭代。在工业领域，公司基于 HongZOS 成功推出了工业智能终端操作系统以及工业全场景智联解决方案、基于 HongZOS 的协议适配器、数采网关及边缘 AI 网关等一系列核心产品。不仅实现了 设备端的数字化采集，而且结合 AI、大数据分析等技术进行深入挖掘与分析，精准 识别工厂生产中的问题和瓶颈，助力企业优化生产流程，提升生产效率，实现经济效 益的跨越式增长。在智慧城市领域，公司基于 HongZOS 及统一的标准规范为基础， 实现感知终端的互认互信。公司楼宇控制展示箱集成了设备监控、能效管理、电路保 护、环境监测、分布式软总线等多项功能，可以实时监测楼宇中不同区域的空气质量， 并根据需求调整新风系统的运行状态，实现室内空气质量的精细化控制。

3.7 科蓝软件

公司主营业务是向以银行为主的金融机构提供线上应用软件产品及国产化数据库等 技术产品，为银行和非银行金融机构提供基于互联网技术的咨询、规划、建设、营运、 产品创新以及市场营销等互联网银行一揽子解决方案，目标客户主要为国有银行、股 份制银行、城商行、农商行、省级农信联社等规模以上银行，以及保险、证券、信托、 财务公司、大型央企国企、金融控股公司等非银行金融机构。 公司是首批 HarmonyOS 应用服务生态合作伙伴、首批鸿蒙生态合作伙伴金融行业 ISV 签约企业，并且是 OpenHarmony 金融支付专委会会员及 OpenHarmony 生态创 新示范单位。先后完成了 HarmonyOS 3.0、4.0、HarmonyOS NEXT（鸿蒙星河版） 移动金融组件兼容性优化；完成了科蓝一体化可信展业平台与华为 RTC、AI 平台兼 容性改造；完成了国产编程语言金融产业常用组件和应用系统改造。 2024 年 6 月 21 日，华为开发者大会在东莞松山湖举行。在本次大会上，公司产品 研发总经理兼金融科技事业部总经理吕方分享了《科蓝 sdk 金融行业落地实践》。同 时，公司凭借近年来在鸿蒙领域的卓越贡献和创新能力，荣获了 2024 鸿蒙生态“优 秀开发服务商”奖项。

3.8 东方中科

公司作为中国领先的先进测试技术与科技服务商，专注于为客户提供包括仪器销售、 租赁、系统集成，以及保理和招标业务在内的一站式综合服务。“业务+产品+服务” 一站式综合服务模式是公司的核心竞争力所在。 北京万里红科技有限公司是公司的控股子公司。基于在操作系统领域二十余年的深 厚积累，万里红是国内较早参与鸿蒙生态的引领者和贡献者，围绕移动办公终端底层 芯片移植、操作系统研发、原生应用开发适配、外设终端智能互联等场景应用全链条， 提供政务终端、通信、接入、应用、数据等全方位系统性安全方案，打造好用易用、 安全可靠的移动政务办公新体验，从无到有地开创了鸿蒙移动政务新生态。 2023 年，公司在数字安全与保密板块投资设立两家新的控股子公司中科鸿略和中科 领虹。中科鸿略源自万里红基础软件业务，研发团队早期参与国产自主操作系统的研 发与迭代，2022 年发布了移动 OS 标准版和移动 OS 教育版，同年 9 月发布了国内 首款基于 OpenHarmony 操作系统的国产芯片平板电脑，随后陆续发布了多款基于 OpenHarmony 的平板电脑、云桌面终端、电子班牌、OPS 电脑、IP 电话等产品。 中 科 鸿 略 是 鸿 蒙 生 态 圈 的 重 要 成 员 ， 是 中 国 开 放 原 子 开 源 基 金 会 会 员 、 OpenHarmony 项目组核心成员，客户主要分布于党政机关、工业物联网领域，以及 大型金融机构等。

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精选报告来源：【未来智库】。未来智库 - 官方网站