AR眼镜将取代VR：未来发展趋势及原因分析

周四我们就简单的思考了，未来AR一定还有二波行情，而这个并不是我简单喊话，是我经过深思熟虑之后的判断，而事实证明我们的判断是对的，而且更是明确用了主动买套的思路，去参与了龙头。而后也如预期获得了中间14%的空间性！但又有几个人可以这样思考呢？而当时我就说了从四个维度去思考的AR：变量性、空间性、价值性、受益性。

另外周四明确提醒：周五无人驾驶不能追了，而且周三就提醒未来两天有风险性！所以有一些事能提醒判断才是王道！

一、变量性：

1、8月11日： 苹果据彭博报道计划推出AR眼镜

2、8月20日： Pico新品沟通会

3、9月25日：Meta Connect大会公布新款AR眼镜

4、9月或10月份魅族或推出二代AR眼镜.

有这么多的变量，而且时间整体并不是很远，才有了本质的持续推动性。

二、空间性：

1、回顾历史：2023年因为预期苹果的MR发行布，而爆发了一波MR的产业行情。而当时龙头亚式光电上涨了158%。而从开始炒作到结束，整体时间2个月以上，中间最大涨停219%。（这个就是空间性与时间性。）

从2023年12月5日苹果MR头显或延期：2024年下半年量产，出货量少于50万部。从这个时间上来看，整体提前了半年以上的炒作！（时间性）

2、AR未来思考：

第一、时间性：当下的核心驱动力是9月25日：Meta Connect大会公布新款AR眼镜，而不是华为，也不是雷鸟，只有明白力量的本源，才能找到最受益的公司和价值。（时间上如果按2个月时间来算，整体当下就是最好的时间节点。）

第二、空间性：第一主升整体是148%，而昨日107%，所以敢在周五下手的关键是，未来必定还有空间性，但是周一再追就不适合，要等后期的机会了。

而本次第一波比之前MR的爆发更强，已达到了223%的空间性了，那里未来还有空间吗？（而这个就要交给价值思考了。）

三、价值性：

苹果MR:之前是预期苹果在2024年的出货量规划超过400万台，并预计在2025年销量突破1000万台。结果最后掉到了100万台，而实际今年只有50万,按3499美元，整体也就是才17.5亿美元，整体也就是125亿市场。所以多爆发出一这样的威力！

META的AR：在AI的加持下+轻便性50G+价格便宜，预期不会超过500美元，因为之前的价格就是299美元，而且之前就是卖了100万，而本次更是打破地域限定+AI的介入更是突破记录是大概率，最重要的是苹果也开始MR转投到AR上了，更说了未来的推动和价值。

AR替代VR: IDC最新发布的《AR/VR头显市场季度追踪报告》显示，IDC数据显示，2024年第一季度中国AR/VR头显出货量为10.7万台，同比2023年下滑37.8%。其中，AR（增强现实）出货量虽然同比上涨119.2%，但只有0.8万台。而这样的的推动下，今年如果推出来了，可能整体的销量就会超过VR的概率非常大！

2023年全球VR头显中国销量为53万台，海外为700万台，显示出整体而言，海外市场的销售体量远超中国体量‌。2023年全球AR/VR出货857万台，较2022年下滑15.6%，主要是宏观经济压力和商业领域支出放缓的影响，出货量有所承压。其中，VR同比下滑18.0%，AR同比增长47.9%。这里以说明了问题！

那他的价值上思考，而且最为重要的是未来他还是替代智能手机的关键，所以他的想象空间实在太大了，而本质还是AI应用的延展性！如果说去年只有100万台的AR，而今年可能销量会增长到1000万，那就是10倍的增速！（最简单的应用场景，就是出国旅游+AI应用+游戏应用，足以带来大的爆发性，而且像我这样的多想买一个了。）

四、受益性：

第一、找对标性公司。谁是中国的Meta和雷朋。

第二、找供应链公司。谁供应Meta的AR的公司。

第三、找产业链里最有价值的公司，整体把AR整体拆分之后，找出谁的价值比最高，谁的市值与价值比最高。

以上三个就是后期的重点思考，交易并不可能像你们看到的这么简单，整体要深思的东西太多了，我能把这样的交易方式展现出现，如果真的想在这个行业上做出成绩的，必定会深度研究我的模式与思考，也一定会深受其益！而以上的三个思考，这里就不公开目标公司了，不然对铁粉不公开，如果想知道答案和铁粉一样：点赞+转发+留言：我想学习AR未来为什么会有二波的爆发性呢？

以上只是个人交易复盘总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切要结合盘面而动，文章内容属于个人思考与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!

(挖掘与整理资料不易，你的：点赞+转发+留言，是我们努力的动力，谢谢！）

总盘情况：今日大盘整体交易量持平，但是整体行情反而是更差了，两市交易量5912亿，但是3391家下跌，上涨只有1576家，15号转折之后看多到22号的思考是关键，之后看结构的发展性，预期可能走出弱势行情。而当下还是拥抱核心为中心，而当下的核心以变成了AR的爆发性，只是无人驾驶开始弱势化了。（今日AI量化仓位8%）

情绪面：今日情绪整体进一步的下降，涨停下降到43家，跌停11家，封板率72%，而连板总数10家，而最里最值得高兴的是高度上升到4板，而且是两家晋级，这一点大超预期了。看明日5板与6板的突破是关键。当下4板就是一个关口。

板块上：当下核心主线：无人驾驶+AR。而强势板块：华为海思+猴痘。无人驾驶虽然看上去今日没有活口，而实际也算是有的在亚太上，而且资金面反而更乐观了，未来如果另外的主线出现分歧反而值得重点思考的。而主攻：芯片+DAC+消费电子。

AR:今日龙头龙头是博士眼镜4板，另外也要重点看的是亚世光电4连板，而且是老的板块龙头是记忆力的，也就是辨识度的。而这个板块整体反而有不错的推动和思考是要进一步的去想的！最重要的成为了新的核心主线，预期未来有二波，另外关键看好未来的推动性。

华为海思：整体这里是机构发动的，最关键的全是20CM行情，如果这样持续下去，可能20CM会这里走出来新的高度，而这里的灵魂就是我们关注的公司。而今日龙头是世纪鼎利2板，而另外的龙头是深圳华强2板。之后看后期的结构发展性。下周2左右就可能大分岐，这个要注意风险性。时间还太久是关键,但是后期可能还有机会性，这个要看最后芯片的市场和结构性。

猴痘概念：而这个整体还是预期性炒作，不建议参与，非核心主流，美国虽然出现了爆涨，但是整体并不是大的个股，全是1个亿或是5个亿以下的公司，所以有可能有人做局有可能是A股的庄做局。所以建议不要追。

成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸运！

今日看点：

1、违规借用他人证券账户 超级牛散章建平遭证监会50万元顶格处罚，章建平早在90年代即以5万块钱入市，曾创下了“5年时间身价翻150倍”的神话。据私募排排网，截至2024年4月30日，章建平家族共现身3家公司的股东名单之中，持股总市值为38.29亿元。

2、COMEX黄金期货收涨2.07%，报2546.2美元/盎司，本周累计上涨3.06%；COMEX白银期货收涨2.35%，报29.085美元/盎司，本周累计上涨5.61%。

3、美股猴痘概念股涨幅持续扩大，Emergent Biosolutions涨逾30%，GeoVax Labs涨超110%。(但是整体多是小盘，是否有人借这个拉升做事A股呢？)

4、巴斯夫通知客户从库存获得产品 具体数量不详，此前通报显示，事故导致相关装置受损，部分维生素A、维生素E、类胡萝卜素产品以及部分香原料产品的供应遭遇不可抗力影响，相关产品停产和供应中断。

5、联合光电：公司智能眼镜含有AI芯片 目前该产品已有小批量出货。

6、【证监会：上半年查办证券期货违法案件489件 合计罚没款金额85亿余元、超过去年全年总和

7、北向资金今日大幅净卖出67.75亿元 比亚迪遭净卖出2.06亿元

跟踪商品题材：

一、生猪21.27（-0.05%,生猪成本16。）

二、电池碳酸锂7.2万（-1.37%，下破20万，但是整体并不乐观。）

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