华为鸿蒙操作系统深度解析：万物互联，星辰大海

发表时间: 2023-12-27 08:49

（报告出品方：申万宏源研究）

1. 鸿蒙：万物互联操作系统

鸿蒙技术特点1：一次开发，多端部署

多端开发环境：HUAWEI DevEco Studio 面向全场景多设备提供的一站式开发平台。多端开发能力：多端 UI 适配，交互事件归一，设备能力抽象，帮助开发者降低开发与维护成本。多端分发机制：多设备应用，只需要一套工程，一个HAP中配置支持多设备的模块，或一次打包出多个 HAP，统一上架，即可根据设备类型按需进行分发，亦可开发元服务（具有独立入口、免安装)。

鸿蒙技术特点2：可分可合，自由流转

可分可合：原子化开发，开发、部署和运行态APP Pack可以自由组合，应用功能可以按需改变。自由流转：基于华为多年的通信技术积累，在1+8+N设备间搭建一条“无形”的总线，全场景。设备间可以基于软总线完成设备虚拟化、跨设备服务调用、多屏协同、文件分享等分布式业务。

分布式软总线：万物互联底层技术

分布式软总线：1+8+N生态（“1”指手机；“8”指车机、音箱、耳机、手表等）设备间搭建一条“无形”的总线，全场景设备间可以基于软总线完成设备虚拟化、跨设备服务调用、多屏协同、文件分享等分布式业务。异构组网：从资源的角度进行统一抽象，超级终端的所有Lane形成共享资源池，由软总线统一管理调度。

2. HarmonyOS NEXT：原生鸿蒙渐近

HarmonyOS4.0升级：AI开发+服务能力提升

统一生态：主流跨平台开发框架已有版本正在适配 HarmonyOS，基于这些框架开发的应用可以较低成本迁移到鸿蒙系统。原生智能：提供嵌入AI能力的开发工具。

HarmonyOS NEXT：原生鸿蒙，渐行渐近

2023.8，华为HDC大会，HarmonyOS NEXT开发者预览版发布，仅支持HAP格式，不兼容安卓。

手机回归是HarmonyOS NEXT闭源先决条件

2023.9，华为mate60系列新机发布，出货量持续增长。 2023开源产业生态大会上宣布，目前鸿蒙生态设备总量超过7亿台。华为自有设备3亿多台。预计今年底到明年，鸿蒙生态设备数量逐步达到8亿台至10亿台。

HarmonyOS NEXT前市场：外包商受益

根据全国 App 技术检测平台统计，截至 3 月底，我国国内市场上监测到活跃的 App 数量为 261 万款（包括安卓和苹果商店）。

HarmonyOS NEXT后市场：鸿蒙人才教培需求提升

传统IT技能培训市场规模预计2022年有望突破600亿人民币（对应培训人次在600- 800万）。HarmonyOS NEXT将引发市场鸿蒙人才需求继续提升。华为打造鸿蒙人才认证标准 HCIA-HarmonyOS Application Developer 及 HCIAHarmonyOS Device Developer，完善鸿蒙人才培养机制。

HarmonyOS车机：鸿蒙智行带动，未来可期

鸿蒙智行（HIMA, Harmony lntelligent Mobility Alliance）是鸿蒙智能汽车技术生态联盟，由华为与合作伙伴共同开发智能驾驶车机系统。当前成员包括问界、智界，已搭载鸿蒙车机系统车型包括问界M5/M7、智界S7，此外长安阿维塔11、北汽极狐阿尔法S HI版、几何G6亦搭载了鸿蒙车机系统。

3. OpenHarmony：智能终端的星辰大海

三类内核灵活配置，赋能千行百业

OpenHarmony灵活内核配置，能支撑千行百业智能终端设备开发。

开源鸿蒙现状：奇点将至，生态逐步扩大

截至2022.12月，开源鸿蒙项目群成员单位已达29家，51家单位、5100+共建者代码被合入，共建近亿行代码。近一年贡献排名前五成员单位：华为、深开鸿、软通动力、九联开鸿、开鸿智谷。

开源鸿蒙未来：预计2026年行业规模超百亿

市场规模保守测算达240亿。 IDC预计2026年中国物联网设备连接数量达102.5亿，16%市占率是操作系统的生死线，保守估计华为鸿蒙（OpenHarmony + HarmonyOS）市占率2026年达到16%，则未来两年将有16亿物联网设备接入鸿蒙生态。保守、中性、乐观状态下，分别假定单接入设备的中间件license/开发板收费15、40、60元。

变化：开源鸿蒙上PC，瞄准信创，超越信创

迅龙在搭载瑞芯微RK3566的开发板Orange Pi上完成了OpenHarmony系统对Arm架构PC硬件的初步适配。23.4月，软通动力完成Openharmony Release 3.2与x86芯片、USB、网口等硬件接口驱动适配。

4. 投资分析

鸿蒙投资思路：看参与深度，看变化

我们认为，投资视角下，鸿蒙业务参与深度、鸿蒙业务变化程度是考察的核心指标。近期变化主要来自HarmonyOS NEXT及OpenHarmony PC端OS上线，软通动力、中软国际更相关。

软通动力：围绕华为，迈向产品化

软通动力是领先的软件与信息技术服务商，公司四大主营业务分别是通用技术服务、数字技术服务、咨询与解决方案和数字化运营服务。其中，通用技术服务和数字技术服务是公司的核心业务，2022年收入分别为92.75、72.22亿元，占比49%、38%。华为是公司第一大客户，2022年来自华为收入占比为42%。

软通动力：HarmonyOS+开源鸿蒙，合作深度高

软通动力鸿蒙业务：1）OpenHarmony系统商业化（子公司鸿湖万联）；2） HarmonyOS系统开发及运维（华为消费者BG外包业务）。OpenHarmony系统商业化包括：中间件业务，IoT模组，测试认证。公司是HarmonyOS Connect 生态解决方案合作伙伴。鸿湖万联获华为哈勃投资。

中软国际：华为核心合作伙伴

中软国际是大型综合性软体与信息服务商，主要为全球客户提供“端到端”的 IT 服务。公司业务分为基石业务与云智能业务两部分。基石业务是中软国际的传统业务，主要面向客户提供 IT 外包和解决方案服务。云智能业务则主要包括全栈式云业务和解放号。其中，全栈式云业务覆盖了如 CloudEasy、 APaaS、SaaS 等云产品，云管理及咨询服务。

中软国际：具备完整南北向能力的HMOS元服务合作伙伴

中软国际是唯一一家与华为以 IT 服务公司身份签约且具备完整南北向能力的 Harmony OS 元服务合作伙伴。 To C 领域：提供 Harmony OS 元服务生态服务，包括开发上线、技术支持、应用运营推广，以及相关技术解决方案。 To B 领域：基于“Kaihong OS+超级设备管理平台”，面向水利、交通、城市、教育等行业，提供从全场景解决方案到端到端交付的一站式服务。

润和软件：坚持“2+N”，金融纵深，电力扩圈

润和软件聚焦“金融科技”、“智能物联”和“智慧能源”三大业务领域。金融科技业务营收稳定，智能物联业务迅速提升。公司智能物联业务迅速放量，2018-2022年CAGR为35.3%。润和软件坚持“2+N”战略，深耕金融、能源两大行业，赋能智慧城市、医疗、工业、教育等其他行业。具备物联网全栈解决方案能力，开发7款行业定制化的OpenHarmony操作系统商业发行版— HiHopeOS，自主推出开发板数十款。

法本信息：专业 IT 软件技术服务提供商

全国领先的 IT 软件技术服务和解决方案服务提供商。法本信息已成为华为人力外包供应商。根据深交所互动易，公司于2021.9月中标了浙江华为研发类人力外包项目，并持续深耕华为，为其提供软件技术服务。法本信息FarData大数据敏捷开发平台完成了与华为云和华为高斯DB、MRS的集成和认证，获华为云鲲鹏云服务等信创认证。

证通电子：开源鸿蒙B类捐赠人

公司于 2021 年 9 月加入OpenHarmony ，成为 B 类捐赠人，2022 年发布了搭载 OpenHarmony 3.1 标准系统的金融服务智能终端 ZT8669。 2023 年 4 月，公司成立鸿蒙研究院。目前已在安全启动、多屏异显等方面取得了一定的技术突破，发布了符合金融级安全的物联网终端操作系统 “ SZZT SecOS ”和智能终端操作系统发行版“LightBeeOS”。

传智教育：把握风向，推出鸿蒙职教课程

传智教育是国内领先的从事非学历、应用型计算机信息技术教育培训的高新技术企业。 2023.11，传智成为华为全国鸿蒙产教融合共同体常务理事单位。提供四大系列鸿蒙课程，365天鸿蒙技术开发者社群及答疑。