2023年中国本土服务器操作系统发展状况分析

发表时间: 2023-12-21 15:18

报告出品方:ODCC

——全球产业数字化转型加速以及不同应用场景所需的不同算力类型带来对于算力和服务器操作系统的差异化需求逐渐强烈，全球服务器操作系统行业发展正在进入多样性时代。服务器操作系统是一种设计用于数据中心内服务器计算机上安装和使用的操作系统。它是针对企业级IT关键业务，适应虚拟化、云计算、大数据、人工智能、工业互联网时代对主机系统可靠性、安全性、高性能、扩展性和实时性的需求，可支撑构建大型数据中心服务器高可用集群、负载均衡集群、分布式集群文件系统、虚拟化应用和容器云平台等场景，可部署在物理服务器和虚拟化环境、公共云、专有云和混合云环境，承担管理、配置、稳定、安全等功能的操作系统。

——操作系统是信息技术产业之“魂”，在整体技术架构中处于“定海神针”的重要位置，属于最为核心的基础软件之一，在科技自立自强和推动信息产业发展中具有关键作用，是亟需提升突破的关键技术之一。在计算产业向云计算快速发展的时代背景下，服务器操作系统需要与云计算进行深度融合，促进以云计算为中心的产业竞争力。随着云的不断普及以及云原生的不断演化，云逐渐成为企业IT形态的主流，企业数字基础设施将基于云来重建，服务器操作系统的发展也将迈入新纪元。

1.多样化算力需求推动服务器操作系统行业进入2.0时代

算力需求呈现爆发式增长且更加多样化趋势，多样性算力给基础软件产业带来变化与挑战。截至到2022年底，全球算力总规模达到650EFLOPS，其中，通用算力规模为498EFLOPS，智能算力规模为142EFLOPS，超算算力规模为10EFLOPS。通用算力具有在广泛范围内进行各种计算任务的能力，智能算力保障和助推人工智能发展，超算算力支撑科学计算研究。随着越来越多的新技术兴起，多样性算力逐渐成为行业新需求。服务器操作系统作为上承应用软件，下接硬件基础设施的关键组件，对于算力的重要性如同网络协议之于互联网时代。全球产业数字化转型加速以及不同应用场景所需的不同算力类型带来对于算力和服务器操作系统的差异化需求逐渐强烈，全球化服务器操作系统行业发展正在进入2.0时代。

2.全球服务器操作系统主流玩家及市场分析

目前全球服务器操作系统主流玩家的代表有Windows、Unix、Linux，Linux服务器操作系统天然支持云计算、虚拟化和容器化等技术，又因为其源代码开放，用户可免费得到多种应用程序，因此，在服务器领域得到了广泛应用，在安全性和稳定性方面得到了用户充分的肯定。Linux服务器操作系统在全球市场上极具竞争优势，2022年全球服务器操作系统市场份额占比中，Linux占据全球80.8%的市场份额，Windows占据19.1%，剩余以Unix为代表的操作系统仅占0.1%的份额。

3.服务器操作系统行业技术难点

智能终端不断涌现，兼容性成为影响操作系统应用的关键因素。随着智能应用在各行各业逐步普及，服务器操作系统需要能够适配不同的硬件架构和设备，并提供相应的驱动程序支持。多元化的设备和平台有自己的特点和要求，应用程序为满足不同终端用户的需求需要跨平台开发，技术的快速变革也要求操作系统不断更新和升级以适应新的需求和技术，这些都对服务器操作系统的兼容性提出了更高的要求。

4.云与AI助力服务器操作系统迈向新纪元

云平台不断集成各种形式的网络服务、存储服务、计算服务、人工智能服务、低代码服务、办公服务和业务流程服务等，正在重新定义信息产品的形态和信息服务的提供方式。在云计算的持续推动下，算力服务加速发展，并在架构、功能、模式等方面衍生出全新范式，服务器操作系统需要随着云计算的发展在弹性伸缩、虚拟化支持、容器化支持、强化安全性、自动化管理等方面做出优化，提升云计算环境下服务器操作系统的性能、可用性和管理效率。随着云的不断普及以及云原生的不断演化，云逐渐成为企业IT形态的主流，企业数字基础设施将基于云来重建，服务器操作系统的发展也将迈入新纪元。预计在算力等需求刺激下，未来全球云市场规模仍将保持稳定增长，操作系统+云的协同趋势越来越明显。目前国内外大型云平台如亚马逊、微软、谷歌、阿里云、腾讯和华为等都开发了自己的云服务器操作系统。

5.市场边界扩张，服务器操作系统面向云时代进化

拥有自主演进的服务器操作系统体系有利于自主创新和技术进步，促进本土软件产业发展。在现代经济中，信息技术已成为推动产业升级和转型的关键因素，操作系统处于整个上下游生态的枢纽位置，通过研发和推广自主演进的服务器操作系统，相关硬件制造、软件开发、技术支持等产业链上下游企业将得到协同发展，带动我国数字经济潜能的进一步释放。另外，在全球化竞争激烈的情况下，自主演进的操作系统可以作为技术出口的重要推手，进一步拓展国内企业在国外的市场份额。

【报告领取方式见文末】