鸿蒙系统，能否突破16%的生死关口？

1月15日周一，华为终端官宣，1月18日华为将举办鸿蒙重要活动，届时将揭秘鸿蒙生态和HarmonyOSNEXT进阶新篇章。鸿蒙概念再度走高，亚华电子涨超16%，华立股份、高新发展涨停。

当下，鸿蒙系统、iOS、Android形成三足鼎立的格局，而对于操作系统这样的底层平台而言，软件使用量、生态壁垒是其能否成功的关键，去年以来华为开始全面聚焦攻克软件生态战役。

依托华为高端手机回归，鸿蒙系统份额迅速提升，截至2023年11月底华为手机在国内手机市场的份额达到了14%。即将跨过16%生死线，机构预测2024年鸿蒙系统有望成为中国第二大手机OS。

与此同时，软件生态圈不断扩大，华为透露超400家企业已启动鸿蒙原生应用开发，支付宝、美团、小红书、等头部应用掀起了原生鸿蒙应用开发热潮。

现在生态鸿蒙布局具体到哪步了？HarmonyOSNEXT有哪些提升？

鸿蒙系统、iOS、Android形成三足鼎立

鸿蒙系统大致可以分成两类OpenHarmony、HarmonyOS，HarmonyOS可视为前者的超集。根据东北证券介绍：

OpenHarmony是开源操作系统，使用的是自研的ArkTS开发语言，面向行业应用，吸纳各大专业的软件公司来针对具体行业进行开发；

HarmonyOS是华为的商业闭源操作系统，基于AOSP和OpenHarmony，双内核系统，支持Java和ArkTS语言，面向消费者端的操作系统和应用开发。

自2019年正式面世，鸿蒙系统走过了三年多的发展历程，版本不断升级。从最初的手机适配，逐渐扩展到平板、手表、电视等多种设备。

操作系统具有少数垄断特征，移动操作系统领域中，苹果iOS与谷歌AndroidOS两大巨头主导，随后华为发布鸿蒙HarmonyOS系统，与iOS、Android形成三足鼎立之势。

优势方面，东北证券指出鸿蒙操作系统具备诸多优势：

1）分布式协同：从单点物联扩展至全场景物联，解决”信息孤岛、设备孤岛“问题”；2）自主可控：信息安全问题日益凸显，自主可控的鸿蒙将不受外部封锁的影响；3）小体积：节省用户存储空间，带来轻盈快速应用体验。

财通证券指出：

鸿蒙微内核架构增强稳定性与扩展性，自主研发优势凸显。由华为自主研发的鸿蒙系统是第一款基于微内核的全场景的分布式操作系统，包含内核层、系统服务层、应用框架层。

操作系统往往与个人端硬件设备主流形态同步更迭，操作系统护城河极深，破局的机会存在于硬件时代更迭的拐点。万物互联的AIoT时代即将到来，操作系统有望迎来新的变革，当前面向AIoT的操作系统主要包括谷歌的Fuchsia与华为的HarmonyOS。

鸿蒙系统面向场景而非面向设备开发，天然具备“跨多端”优势，可以在多种设备上运行，并可以实现应用跨端。

鸿蒙系统南向生态筑基

东北证券指出，华为将鸿蒙生态分为南向生态和北向生态。南向是向下兼容各种硬件平台，北向是向上提供接口培育更多的软件应用。

在南向生态上，鸿蒙已经支持了各种类型的芯片平台，从轻量级的MCU到复杂的设备SoC。

OpenHarmony系统以鸿蒙生态伙伴为主体，商业发行版面向矿山、电力等垂类行业。商业模式包括license授权、软硬件解决方案打包等。

HarmonyOS面向C端，华为提供生态合作伙伴计划。合作伙伴设备接入鸿蒙智联生态后，可快速融入华为全场景智慧生活。

OpenHarmony生态圈不断扩大，沉淀大量开发者，东北证券指出：

OpenHarmony 持续累计165个厂商的产品通过兼容性测评。包括中国软件国际、润和软件、九联科技等多家公司与鸿蒙生态服务签署服务合作协议：

根据OpenHarmony社区运营报告，截至2023年11月30日，累计已有165个厂商的447款产品通过OpenHarmony兼容性测评；OpenHarmony社群共沉淀开发者11959人。

在产业端，与华为军团紧密配合的领域进展更快。鸿蒙在产业端的开拓与华为军团紧密配合。华为之前成立的十几个军团，也是鸿蒙进展比较快的领域：

2022年，包括各大ISV在内的第三方伙伴基于OpenHarmony发布了23个特定行业的商业发行版，已有79款商用终端设备落地，扩展到了教育、金融、交通、政务、工业等领域。政府主导产业相对积极。

高端手机回归 鸿蒙北向生态愈发繁荣

研发系统易，构建生态难。华为提出“1+8+N”战略，即以手机为中心，通过自己的智能终端设备，串联起整个鸿蒙生态，23H2开始鸿蒙生态加速布局生态。

根据德邦证券介绍，“1+8+N”是HarmonyOS的打造全场景智慧生活战略。其中：

1为智能手机；8为平板电脑、PC、VR设备、可穿戴设备、智慧屏、智慧音频、智能音箱、车机；N为广泛的IoT设备。

在2023年华为开发者大会上，余承东透露，鸿蒙生态设备超过7亿台，开发者数量超过220万，API日调用超过590亿次。目前已有400+公司宣布接入鸿蒙，146款鸿蒙先锋应用已上线华为应用市场。

依托华为手机回归，HarmonyOS份额迅速提升，23Q1已是国内第三大手机OS，机构预测2024年有望成为中国第二大手机OS。

根据根据IDC，2023年Q1-Q3，中国智能手机市场安卓份额71.8%，iOS份额16.4%，鸿蒙份额11.8%。截至2023年11月底，华为手机在国内手机市场的份额达到了14%。即将跨过16%生死线。

根据TechInsights，2024年全球智能手机销量将同比反弹3%，华为HarmonyOS将在2024年超越苹iOS，成为中国市场继谷歌安卓之后的第二大操作系统。

德邦证券指出，鸿蒙有望快速夺取份额：

根据Counterpoint数据，在华为成功在2021年将鸿蒙系统引入手机端后，鸿蒙在手机端的市场份额由2021Q1的0%提升至2023Q1的8%。2023年华为手机业务强势重启，鸿蒙有望快速夺取份额。

2023年下半年，华为发布Mate60系列，配备麒麟芯片、新增卫星通话等，华为手机业务在受到美国限制后实现突破；2023年12月，华为又发布了nova12系列。除此之外，预计华为将在2024年上半年，发布P70系列手机。

自9月华为宣布鸿蒙原生应用全面启动以来，已有金融、旅行、社交等多个领域的企业和开发者陆续宣布加入鸿蒙生态。

目前已有400+公司宣布接入鸿蒙，146款鸿蒙先锋应用已上线华为应用市场。在2023开源产业生态大会上，华为透露，超400家企业已启动鸿蒙原生应用开发。

支付宝、美团、新浪微博、小红书、B站、高德地图等头部应用的加盟，掀起了原生鸿蒙应用的开发热潮。一位华为开发者专家透露，目前Top100的应用90%都在做适配工作。

在2023年华为开发者大会上，余承东透露，鸿蒙生态设备超过7亿台，开发者数量超过220万，API日调用超过590亿次。作为参考，Android与iOS分别有约2000万和2400万开发者。

值得一提的是，华为官方宣布将于2024年1月18日举行“鸿蒙生态千帆启航仪式”，届时将揭秘鸿蒙生态和HarmonyOSNEXT进阶新篇章。

华创证券指出，而本次鸿蒙生态千帆启航仪式中则有望揭晓“原生鸿蒙”，即HarmonyOSNEXT，该系统将为鸿蒙操作系统注入新的活力。

“原生鸿蒙”系统底座全线自研，摒弃了传统的AOSP代码，只支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用。本次变革将伴随40%的冗余代码减少，从而提高系统的流畅度、能效、纯净安全等特性。

申万宏源计算机研究团队预计：

原生的HarmonyOSNEXT系统推出前期，以软件外包商受益为主，正式版OS推出后，鸿蒙应用开发者有望通过广告、消费场景引流抽成等多方式获利，鸿蒙教培市场也将迎来繁荣，过往Java培训需求有望转向鸿蒙，因此鸿蒙带动的是IT开发和应用整体结构的变革，市场规模更大且具备持续性。

财通证券认为，鸿蒙全面“脱钩安卓”时代即将到来，2024年鸿蒙有望加速飞跃。

HarmonyOSNEXT底座实现全线自研，彻底摒弃了Linux内核以及AOSP（安卓开放源代码项目）等代码，仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用。

本文综合自东北证券《从万重山到千帆起，鸿蒙即将绽放》、财通证券《鸿蒙生态，万物互联》和德邦证券《鸿蒙：万物互联，生态为王》

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