2024中国操作系统产业大会：行业前沿与趋势展望

每经记者：杨建 每经编辑：彭水萍

（一）重要市场新闻

1、美股三大指数集体大幅收跌，道指跌1033.99点，跌幅2.6%；纳指跌576.08点，跌幅3.43%；标普500指数跌3%创2022年9月以来最大单日跌幅；热门科技股普遍下挫，英伟达、英特尔跌超6%，苹果、特斯拉、谷歌跌超4%，苹果创2022年9月以来最大单日跌幅，微软跌超3%，市值跌破3万亿美元，Meta跌超2%。中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数涨0.25%。蔚来跌近4%，小鹏汽车、富途控股跌超3%，百度、网易跌超2%，理想汽车、爱奇艺跌超1%。

2、MSCI新兴市场股票指数收盘下跌4.2%，创2022年2月以来最大单日跌幅。欧股主要指数收盘普跌，德国DAX30指数跌1.8%，英国富时100指数跌2.1%，法国CAC40指数跌1.6%，欧洲斯托克50指数跌1.5%。国际油价小幅收涨，美油9月合约涨0.54%，报73.92美元/桶；布油10月合约涨0.62%，报77.29美元/桶。国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.72%报2452.1美元/盎司，COMEX白银期货跌3.63%报27.36美元/盎司。

（二）宏观新闻

8月2日，中国人民银行上海总部召开2024年下半年工作会议。会议指出，维护房地产市场安全平稳运行。配合上海市政府出台房地产新政，调降个人住房贷款首付比例和贷款利率水平。推动落实金融支持房地产十六条政策。推动商业银行发挥经营性物业贷款作用，帮助优质房企盘活存量资产；用好人民银行抵押补充贷款（PSL）政策性资金，支持“三大工程”建设。持续做好保交楼金融服务。加大住房租赁金融支持。

（三）机构观点

安爵资产董事长刘岩：A股上午的相对抗跌态势并未能持续至全天结束，下午时段未能抗住下跌的压力，这反映了国际金融市场对A股的影响日益加深，也暴露了A股市场内部存在的脆弱性和结构性问题。A股市场仍需加强内部建设，提高抗风险能力，以应对更加复杂多变的国际金融环境。随着全球经济一体化的深入发展，国际金融市场之间的联动性日益增强。当美股、亚太市场等外围市场出现大幅波动时，A股市场往往会受到一定的冲击。特别是在市场情绪较为敏感和脆弱的时期，外围市场的任何风吹草动都可能引发A股市场的连锁反应。然而从中长期的角度来看，我们仍然相对看好A股市场的发展前景。从估值角度来看，当前A股市场整体估值相对合理。尽管短期内受到外围市场波动的影响可能出现调整，但从中长期来看，A股市场仍具有较大的上升空间。特别是那些具有成长潜力、业绩优良、估值合理的优质企业，可以成为投资者关注的焦点和布局的重点。

排排网财富研究部副总监刘有华：A股市场下跌，主要是全球主要股市普遍大跌，市场避险情绪升温，这种情绪在A股市场同样得到了体现，导致A股市场出现大幅下挫。另外，A股刚修复的技术形态上周再度被破坏，上证综指失守年线和半年线，进一步影响了市场做多信心。我们认为，对A股市场没必要过于恐慌，维持A股震荡筑底的判断。其一，跟外围股市不一样，在外围股市不断创新高的情况下，A股今年来并未出现上涨，反而一直处于震荡探底走势，风险释放较为充分，并不具备持续调整需求；其二，美国经济衰退预期加重等因素下，美联储降息将超预期，有助于带动人民币汇率走强，同时也有助于提升A股市场在国际市场吸引力；其三，短期外围股市暴跌会影响投资者整体风险偏好，从而导致A股短期走势承压，但从过往经验来看，A股市场依然会走出独立行情，伴随着更多稳增长政策的持续落地，从而带动A股企稳反弹。

星石投资：短期看，情绪依旧是影响市场的重要因素，目前正处于股市情绪的修复窗口期。股市情绪修复的有利因素在于两方面，一是，国内宏观政策的不断发力和效果显现，有助于增强市场对于经济动能的预期；二是人民币汇率升值，海外市场波动带来的资金再平衡交易，股市情绪有望跟随资金流入而恢复。但市场情绪的恢复并非一蹴而就的，短期市场表现或仍为区间震荡，需要聚焦于寻找结构性机会，尤其是有望受益于政策、低拥挤度和估值合理的优秀公司。

（四）行业掘金

1、据媒体报道，8月8日，2024中国操作系统产业大会将在北京举办。本次大会以“麒麟遨天，AI创无界”为主题，共同探讨数字产业发展新趋势，共同见证网信产业迈上新征程。操作系统是网信产业的基石。AI风口之下，操作系统与AI的结合似乎已成网信产业破局关键。国家出台了一系列政策，明确提出要加快构建自主安全的信息技术体系，加速国产操作系统在关键领域和重点行业的应用，涵盖了技术研发、产业应用、人才培养和生态建设等各个方面，旨在全力推动信息技术产业自主创新。大模型时代的操作系统正逐渐进化为一个更加智能的平台，除了传统的为应用程序提供运行环境和支持外，还将成为调度中心，作为“入口”衔接用户和APP。概念股包括中国软件，诚迈科技，润和软件等。

2、8月5日，央行等五部门印发《关于开展学习运用“千万工程”经验 加强金融支持乡村全面振兴专项行动的通知》，其中提出深化种业振兴和农业科技金融服务，建立健全种业基地、种业阵型企业清单共享和融资监测机制。积极对接现代种业提升工程等重大建设规划和种源关键核心技术攻关、农业生物育种重大项目、育种联合攻关等重大任务。支持符合条件的种业企业上市、挂牌融资和再融资，开展投资并购和兼并重组，助力提升自主创新能力。今年以来种业振兴重磅政策接连落地。6月7日，农业农村部召开加快推进种业振兴行动暨种质资源普查总结视频会，会议强调确保到2025年再取得一批标志性成果。随着生物育种政策持续加码，龙头种企有望凭借先发优势充分受益。概念股包括神农种业、隆平高科等。

3、8月5日，文化和旅游部、国家发展改革委、财政部等9部门联合印发了《关于推进旅游公共服务高质量发展的指导意见》的通知，通知提出优化旅游公共信息服务，完善旅游公共交通服务等五大主要任务。随着中国经济的增长和人民生活水平的提高，越来越多的人选择旅游作为休闲和娱乐的方式。中国的旅游资源丰富多样，拥有悠久的历史、壮丽的自然风景和丰富的文化遗产，吸引了大量国内外游客。未来，随着科技的进步,数字化、智能化的旅游服务将成为主流。此外，旅游产品和线路的多样化也将成为未来的趋势。权威报告预计，2024年全年国内旅游人数将超过60亿人次，市场规模超过5万亿元。概念股包括峨眉山A，黄山旅游，宋城演艺等。

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