人工智能利好消息不断

进入到2024年，人工智能AI的利好消息是一个接着一个！AI向前推进的速度也比人们想象中的快很多！从CHATGPT4的问世，到SORA的推出。每次都能将AI推向一个新的高度。意味着人类已经进入到了AI时代。

2024年3月4日，Anthropic发布了Claude3系列模型，包含Opus、Sonnet和Haiku，其中前两个版本的模型已经开放给用户使用。Claude3Opus在多项基准评测的结果超越了GPT-4，定价具有较高性价比。Opus在MMLU、GPQA、GSM8K等常见评价标准上的结果都优于GPT-4、Gemini1.0Ultra等模型。在可用性、准确性、长文本理解和以及能力上都有较大提升。Claude3支持多模态输入，视觉能力支持处理多类型的复杂视觉信息。Opus定价为输入/milliontokens，输出/million tokens，较GPT-4有更高性价比。

从这个消息可以看出，目前AI的发展，已经不仅仅是单纯某个公司在发展了。而是一大批公司在向前发展！那么AI相关产业链就会因此深度受益。特别是AI服务器，受益是最明显的。毕竟AI算力需要强大的AI服务器来支撑才能运转。AI服务器也成为AI产业链中的重头戏了。DELL，英特尔，英伟达等这些AI相关产业链的个股业绩都是超预期增长的。说目前进入到AI牛市一点也不为过。

我国AI水平虽然距离美国还有一点距离，但是我国AI也是处于世界领先水平。我国的AI服务器份额在全球也是占有一席之地。

从以上的数据可以看出，在全球AI服务器中，中国公司也占据了半壁江山。特别是浪潮信息的AI服务器，市占率22%更是排名达到第二。此前联想、华为和新华三（紫光股份）的AI服务器也是排名靠前。中国公司的AI服务器竞争力还是十分强劲的。基本上达到了与美国平分秋色的地步。

接下来分析一下浪潮信息这家公司。

浪潮电子信息产业股份有限公司是全球领先的IT基础设施产品、方案和服务提供商，拥有8个研发中心、14个生产基地、50个业务分支机构。前面提到浪潮信息的AI服务器在全球处于领导者地位。

根据Gartner、IDC发布的最新数据，公司服务器、存储产品市场占有率持续保持全球前列：2023年Q1，公司服务器继续保持中国第一，存储装机容量位列全球前三、中国第一；2022年，公司人工智能服务器连续3年全球第一，连续6年保持中国第一。

随着AI服务器以及国内算力产业的加速发展，浪潮信息也将深度受益于AI算力的需求增长。其成长性是显而易见的。

浪潮信息的财务分析解读

浪潮信息2023年第三季度显示，2023年前三季度公司实现营业收入480.96亿元，同比下降8.85%，实现归母净利润7.87亿元，同比下降49.12%，EPS为0.50元。

虽然业绩有所下滑，但是公司在2023年第三季度实现营收232.99亿元，同比大幅增长30.04%，单三季度营收增速出现明显拐点；实现归母净利润4.61亿元，同比下降22.06%，相比上半年降幅收窄了43.85个百分点。

业绩下滑主要也是由于研发费用投入过高导致。看一下浪潮信息在2023年前三个季度的研发费用就清楚了。2023年前三季度，公司研发费用为21.67亿元，同比实现正增长；研发费用率为4.51%，同比提高0.48个百分点。可见，公司十分重视研发。毕竟只有研发才能保持核心竞争力。公司在2023年营收下降的同时，仍然保持一定的研发投入。这点也是十分难得的。

随着AI的发展，对于AI服务器的需求也会随之水涨船高。公司作为全球服务器行业龙头，具备强大的抗风险能力，在经过供应链的波动之后，长期来看，公司仍将深度受益算力（包括AI算力）需求的增长。浪潮信息毫无疑问将会继续巩固保持其龙头地位。那么，浪潮信息的业绩也就会有一定的空间。

那么，浪潮信息如何深度受益于AI的发展呢？

1. 产品和服务创新：浪潮信息通过集成人工智能技术，不断创新其产品和服务。例如，其企业级PaaS平台iGIX采用云原生技术架构，集成了新一代数字技术，包括人工智能，为大中型企业的数字化转型提供支持。这种创新能力使浪潮信息能够提供更高效、更智能的解决方案，满足市场需求。
2. 市场竞争优势：人工智能的集成不仅提高了浪潮信息产品的技术含量，也增强了其市场竞争力。通过提供基于AI的高性能计算、大数据处理能力和智能应用开发平台，浪潮信息能够为客户提供从基础设施到应用的全方位服务，增强客户粘性和市场份额。
3. 政策支持和行业需求：随着政府对人工智能发展的重视和推动，包括制定相关政策、提供资金支持等，浪潮信息作为国内领先的信息技术企业，能够充分利用这些政策支持，加速其在人工智能领域的研发和应用。同时，众多行业对于提高效率、降低成本的迫切需求，也为浪潮信息提供了广阔的市场空间。
4. 合作与生态建设：浪潮信息通过与国内外多家企业、研究机构的合作，共同推进人工智能技术的研发和应用。同时，浪潮信息也致力于构建以人工智能为核心的技术生态系统，包括为开发者提供AI开发平台、工具和资源，推动人工智能技术的广泛应用和产业化进程。
5. 数字化转型驱动力：人工智能技术是推动数字化转型的关键因素之一。浪潮信息利用其在AI领域的技术积累和应用经验，帮助客户实现业务流程自动化、智能化决策支持、以及创新业务模式等，从而提升企业的数字化水平，促进企业高质量发展。

人工智能的发展不仅为浪潮信息带来了技术创新的机遇，也为其提供了广阔的市场前景和深化行业应用的可能。通过不断的技术积累和市场拓展，浪潮信息能够在人工智能时代保持并增强其行业领导地位。

北上资金积极关注浪潮信息

北上资金对于浪潮信息还是十分关注的。在二月份浪潮信息就已经获得了北上资金的关注。进入到三月份之后，北上资金也加大了对浪潮信息的持股力度。三月过后，北上资金在不断加仓浪潮信息。持股市值在三月份过后一直维持在10亿元左右。

从下图中也可以看出，北上资金在三月份对于浪潮信息的持股已经达到了近几个月的高峰阶段。一般北上资金积极关注的个股在短时间内都会有所爆发。北上资金现在的影响不如之前了，但由于是机构深度参与。因此，可以看出机构对于浪潮信息的前景是十分看好的。

在3月4日，浪潮信息的成交额是高达118.38亿元，排名两市成交排名第一位。之后的浪潮信息成交额有所下降，但是也处于比较高的水平。可以看到，由于人工智能的风口来袭，浪潮信息已经成为主力资金紧盯的个股之一了。