游戏产业政策风向转变引领市场新潮流

最近黑神话悟空游戏的事可谓人尽皆知，打开手机或电脑，各大新闻纷纷报道，众多主播陆续开播，连我也收到了直播打黑悟空的邀请函。在当前的经济形势下，游戏产业正经历着前所未有的变革。应粉丝要求，咱们本期就来聊聊这种情况以及它能给我们带来什么样的启示。实际上，从曾经被视作“电子鸦片”到如今成为全民热捧的文化巨作，游戏产业的转变背后，既有国家政策的调整，也有经济发展的需求。

曾经，新华社曾连续抨击游戏产业是电子鸦片、社会毒瘤，人民日报也跟进转载。而去年 12 月，国家新闻出版署的一份公文让游戏产业遭受重创，但随后官方紧急删除征求意见稿，游戏产业才得以缓口气。然而，仅仅半年多的时间，游戏产业以及许多相关行业发生了 180°大转弯。这一转变的背后，是国家为了提振消费、全力拼经济而做出的决策调整。

国务院发布的促进服务消费的重磅意见，成为了这一转变的关键。服务消费可以简单理解为教培、电商、游戏等为某种服务而付费的行为，与国家此前重视的实体经济有着本质区别。这是下半年经济部署工作的第一份高层文件，也是首个专门针对服务消费的文件，更是自 2021 年双减政策后首次在国家文件里提到推动教育和培训。消费风向的转变显而易见。

从经济数据来看，2023 年 1 月至 7 月，实体消费品零售总额仅增长 7.3%，而服务零售额却高达增长 20.3%。2023 年 8 月，国家统计局首次增加发布独立的服务零售额数据，景区人山人海，餐厅爆满，音乐节、演唱会一票难求，国内旅游总人次和总花费同比增长几乎翻倍，全国演出市场经济规模也创历史新高。这表明服务消费快速飙升，而实体消费依然疲软。很多家庭对日常用品能省则省，但对服务消费却十分舍得，给孩子报班、出门聚餐、点外卖、假期旅游等都成为人们不愿节省的消费项目。2023 年，中国服务消费在总体消费中的比重高达 45.2%，预计到 2030 年有望超过 50%。刺激服务消费成为应对消费降级的一剂猛药。

服务消费与第三产业紧密相关，是吸纳社会就业的主要渠道。第三产业就业人员占全国劳动人口的 48.1%。只有服务消费好了，第三产业才能好起来，就业情况才能有所好转。在服务消费的刺激下，多个行业将迎来利好。

首先是养老、家政等传统服务消费行业。中国人口老龄化规模大、速度快、高龄化趋势明显，2023 年底，中国 60 岁及以上老年人口达 2.97 亿，占总人口比重 21.1%。在老龄化背景下，庞大的老年人口数量面临老无所依的困境，预计到 2025 年，中国养老市场规模将会超过 12 万亿元。在人力资源部今年发布的全国景区工种排行中，养老护理员居于前列。目前家政从业人员大概 3000 万左右，而社会实际需求则超过 5000 万，人力缺口十分巨大。有了政策支持，这些行业将会蓬勃发展。

其次是游戏行业。黑神话悟空的狂欢就是游戏行业转变的最好注脚。中宣部接近主创团队，新华社和央视主动宣传，国内游戏大厂抢着投资，监管部门大放绿灯，全网主播免费宣传，甚至破解组都承诺绝不越雷池一步。这款游戏享受的待遇表明，游戏行业已经从规范发展阶段迈入鼓励支持阶段。

游戏行业的发展与芯片产业息息相关。全球市值 3.2 万亿美元的英伟达公司当初就是靠着游戏业务起家，即便现在在无人驾驶、人工智能等领域做出重要成绩，游戏显卡依然是他们最大的技术地盘，每年有 40%的钱都是靠游戏赚来的。计算机科学殿堂的两根柱石 unix 和 C 语言，就是由一个年轻人在单位大型机上写的游戏催生出来的。芯片发展最大的动力之一也是游戏领域，玩游戏需要更好的性能，那就需要研发更高级的芯片，而游戏行业带来的利润恰恰又可以支撑着芯片行业的发展，从而形成正向循环。

黑神话悟空作为主机游戏中最顶层的 3A 大作，属于游戏领域的天花板，对芯片的要求极高。它的诞生意义重大，为我国高端芯片的应用提供了最重要的应用市场。国产高端芯片只要能研发出来，那就会有广大的应用市场，这会帮助我国快速拉近和美国的距离，甚至打破美国在高端芯片领域的垄断地位。

同时，这款游戏在文化传播领域也肩负着历史使命。游戏中的关键词孙悟空、中国神话体系、中国山川布局、中国历史建筑、重走西游之路，全都是极具有中国特色的文化标签。游戏本就是一个文化输出的重要媒介，这么多年来，中国很多年轻人在美国的西部当过牛仔，在埃及的金字塔当过刺客，在法国的街道跑过酷，每个现象级的游戏大火的背后都是一次次强烈的文化输出。黑神话悟空的大火，让很多外国人开始大批量购买西游记，了解中国文化。这是中国产业升级和文化输出的一大契机。

游戏产业的全球规模巨大，大概是 2400 亿美元，相当于电影产业和音乐产业加起来再乘以 2，而且还在以每年超过 10%的速度持续增长。全球市值最高的 10 个科技公司，有 7 个都和游戏密切相关。

二三十年前的游戏市场，开发商、发行商和平台相对独立，互相合作。但随着时间的推移，上游开发商因开发成本高、周期长，逐渐被中下游的发行商和平台吞并，行业开始纵向整合，崛起了传统游戏机三巨头索尼、任天堂和微软。早期基本是索尼和任天堂的天下，他们围绕着游戏机打造了生态圈，推出订阅制收会员费，增加了用户粘性。

如今，手机市场占据了游戏市场的半壁江山。腾讯在手游崛起的浪潮中成为全球最大的游戏公司。腾讯早在手游之前的 PC 时代就已是国内游戏收入最高的公司，后来通过收购策略，在全球范围内投资了很多游戏公司，为手游项目的探索和海外运营铺路，同时也能将海外表现好的游戏本土化引进到国内。腾讯等中国游戏厂商采取的内购模式，即免费下载游戏，部分内容免费玩，提升游戏体验需收费，成为近 10 年来最成功的一种模式。

腾讯投资的 epic 旗下的 fornight 游戏大获成功，其商业模式吸收了游戏内购模式。而 epic 的看家本领是游戏引擎，它相当于在游戏领域里卖铲子，虽然现在变现能力有限，但潜力巨大。游戏引擎不仅渲染逼真，而且实时渲染，为电影、电视特效、航空航天等领域打开了新的可能性。

微软在游戏产业的布局也十分有意思。收购动视暴雪后，收入超过了索尼。微软早期靠着 Xbox 游戏机，但发现游戏机市场份额在走下坡路，于是希望在移动端有一定分量。微软发力的 AI，游戏也是一个非常重要的场景。微软还在筹划做综合性游戏服务，关键业务是云游戏。虽然云游戏现在技术还处在早期阶段，但微软认为未来可能会成为主流，因为微软的强项正好是云业务。目前，索尼的 PS5 云游戏业务背后的云服务提供商是微软的 Azure 云，亚马逊也推出了云游戏订阅业务 Luna，而英伟达的云游戏业务 g for nowll 拿到了现在整个云游戏产业超过一半的收益。

苹果和谷歌虽然之前不算认真做游戏，但也吃到了手游崛起的红利。苹果推出了 Apple Arcade，每个月交几刀就可以有几百个制作精良的小游戏随便玩。手游还有外溢效应，倒逼着手机厂商为优化游戏体验而优化手机。

游戏产业中还有一块比较小众但未来可能有巨大潜力的就是头显设备。游戏产业的发展离不开设备的创新和技术的创新，VR 或 AR 被认为可能是下一种全新的交互模式，虽然现在比较小众，但 Meta、苹果、微软三大巨头都下场做头显设备，未来发展值得期待。

随着游戏产业的发展，衍生行业也在不断壮大。电竞比赛正在逐步走进主流，甚至进了亚运会，未来可能发展成百亿甚至上千亿的市场。游戏直播也有很大的发展空间。

总之，游戏产业的转变不仅是经济发展的需求，也是国家政策调整的结果。游戏产业连接着芯片、AI、云计算、自动驾驶等前沿技术，对于很多巨头来讲，是他们发展科技产业的顺风车。未来，游戏产业有望在经济发展、文化输出和科技进步中发挥更大的作用。