逐浪AIGC丨上半年液冷服务器市场增长三倍,普及率待提升

发表时间: 2023-10-14 11:39

21世纪经济报道记者 张梓桐 上海报道

人工智能热潮带来的算力需求驱动下,今年上半年液冷服务器市场实现了“爆发式增长”。

10月12日,IDC发布了《中国半年度液冷服务器市场(2023上半年)跟踪》报告。数据显示,2023上半年中国液冷服务器市场规模达到6.6亿美元,同比增长283.3%,预计2023年全年将达到15.1亿美元。IDC预计,2022-2027年,中国液冷服务器市场年复合增长率将达到54.7%,2027年市场规模将达到89亿美元。

政策面上,近日,工业和信息化部、中央网信办、教育部、国家卫生健康委、中国人民银行、国务院国资委等六部门近日联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》(以下简称:《行动计划》),提出到2025年,计算力方面,算力规模超过300 EFLOPS,智能算力占比达到35%,东西部算力平衡协调发展。

虽然增长速度喜人,但从规模来看,目前我国服务器中的液冷路径普及率并不高,浪潮信息服务器产品线总经理赵帅此前曾告诉记者,当前液冷在服务器中的普及率尚不足5%。未来在成本、标准统一等方面仍需进一步优化。

IDC中国研究经理辛一在接受21世纪经济报道记者采访时表示,液冷服务器快速增长背后主要源于互联网企业对液冷需求的上升,以及国家政策支持力度加大。“从目前来看AIGC还没有完全延伸到液冷领域,但是随着下一代人工智能服务器的功耗提升,液冷制冷是有比较强烈的需求的。因此很多相关企业和行业都在提前布局,少量采购进行相关试点研究。”辛一说道。

算力催生高效散热需求

从产业链来看,液冷产业生态包括上游的产品零部件提供商、中游的液冷服务器提供商及下游的算力使用者。上游主要为产品零部件及液冷设备;中游主要为液冷服务器、芯片厂商以及液冷集成设施、模块与机柜等;下游主要包括三家电信运营商,百度、阿里巴巴、腾讯、京东等互联网企业以及信息化行业应用客户。

而得益于液冷技术低能耗、高效率的散热方式,其近年来得到产业链公司密集布局。

易事特此前披露称,考虑到AI快速放量,公司的数据中心逐步采用散热效果更佳的液冷替代原风冷。5月11日,易事特在投资者调研活动公告中披露,公司和佛山久安储能科技有限公司合作,对整个的液冷系统进行了研发和产品推出,在数据中心、储能温控方面根据客户情况提供液冷解决方案,并具备完整的软硬件及配套产品落地能力。目前该技术在储能端及数据中心板块都有一定范围的应用。

赵帅在接受21世纪经济报道记者采访时大胆判断称,到2025年液冷渗透率有望来到20%。而未来的GPU可能50%都会有液冷路径。“当前基本上所有的运营商,银行都在新建的数据中心规划了液冷,但是真正的建设应该会在2024年初大量开始,它需要一个契机,GPU这样的就是一个很好的契机,它功耗太高了,而风冷存在极大的浪费。”

根据CDCC数据,液体的导热性能是空气的15-25倍,随着热密度的提升,液冷有望替代风冷实现更高效散热。

浙商证券(601878)分析指出,AIGC发展有望对算力带来爆发式的增长需求,算力提升带来更高的芯片散热需求,有望带来芯片级液冷需求爆发。液冷解决方案厂商,以及冷却液厂商、服务器厂商、交换路由器厂商等也都积极参与进来。

但与此同时,资金的短时间涌入也会加速行业洗牌。

润泽科技此前发布的投资者活动关系记录表显示,价格战会导致IDC部分供应量缩减,一部分竞争者由于亏损会退出这个行业,一部分竞争者即使拿到了能耗指标,可能会考虑投建成本的收回,也会减少供应。

“国家也在对一些不合规数据中心做各种清理,规范行业发展。随着供给侧逐渐出清,而需求侧一直还在增长,市场会慢慢回归理性。”润泽科技说道。

成本降低与统一标准

在业内人士看来,成本目前仍然是制约液冷服务器市场规模增长的主要原因。辛一告诉记者,目前国内数据中心大多以风冷为主,液冷服务器需要专业的液体冷却设备,因此改造成本较高,维护专业要求较高。

另一方面,辛一表示,没有统一标准也是一个重要因素。“由于目前液冷服务器市场处于早期发展阶段,国内相关液冷行业标准也在积极摸索,今年以来有多个液冷技术标准发布,但是这些多以行业、团体标准为主,在液冷数据中心设计建设、机房运维、设备部署等环节依然参考、借鉴传统数据中心建设的经验,无法有效、快速部署,导致液冷数据中心的建设面临多种多样的问题,从而使用户对于采用液冷式制冷的信心不足。”辛一说道。

赵帅也同样指出了这一问题,他告诉记者,当前液冷的价格仍然偏高,主要原因在于冷板的批量化生产目前还无法实现,而电脑里面造价比较高的快接头节点也没有统一标准。

“因此如果行业能够形成聚集效应,让大家都生产一样的东西,然后来降低它的整个的成本,可以促进产业的进一步蓬勃发展。”赵帅说道。

IDC数据显示,2023上半年,中国液冷服务器市场中,冷板式占到了90%,主要取决于传统数据中心对原有基础设施改造成本和难度的关注度,以及当前冷板式方案成熟度较高,商用基础较好。

在辛一看来,随着人工智能对算力芯片功耗提升,对液冷需求逐渐加强,并借助统一的技术实施规范标准,通过液冷项目的大规模部署,摊薄各项成本,液冷行业将进入螺旋上升的进程。

除此之外,他表示,长远来看,浸没式在散热效率和单机柜功率、空间利用率等方面比冷板式具有显著优势,因此浸没式如何合理优化基础设施改造、建设成本,以及提高电子氟化液或其他冷却液的应用范围及可维护性,成为构建可持续发展绿色数据中心的必要条件。

“不论是使用者、液冷生态链厂商以及行业专家,都希望尽快形成国家层面的技术规范标准,助力数据中心绿色节能、快速交付、统一管理,具备高度整合资源能力,推进液冷产业生态有序发展。”辛一说道。

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