安卓市场扩张与iOS市场收缩:手机行业复苏态势分析

发表时间: 2024-04-30 18:20

本报记者 陈佳岚 广州报道

全球及中国市场第一季度智能手机的数据新鲜出炉。

4月24日 ,Counterpoint Research发布手机销量报告,2024年第一季度中国智能手机销量同比增长1.5%,环比增长4.6%,连续第二个季度实现同比正增长。

4月25日,国际数据公司(IDC)发布的最新手机季度跟踪报告显示,2024年第一季度,中国智能手机市场出货量约6926万台,同比增长6.5%,连续第二个季度实现同比正增长。而Canalys4月26日发布的数据则显示,2024年第一季度,中国大陆智能手机市场时隔两年再度回暖,出货量与去年同期持平,达6770万台。

“无论是全球还是中国,智能手机市场都出现了一波回暖趋势,市场未来的主要驱动来自于新一代AI手机的驱动,另外则是来自于折叠屏以及新兴市场的渗透。”IDC中国区副总裁王吉平表示。

而《中国经营报》记者注意到,各家机构的数据虽有些许差异,但总体来看,中国智能手机市场正在复苏,且安卓厂商表现良好、苹果高端市场受到冲击的情况大体一致。

中国智能手机市场开门红

中国智能手机市场迎来开门红,近日,多家市场分析机构发布了最新手机统计数据,虽有些许差异,但总体来看中国智能手机市场呈现回暖势头。

以Counterpoint Research统计的国内手机厂商市场份额排名来看,2024年第一季度,vivo排名第一,其次是荣耀和苹果,然后是华为、OPPO;IDC咨询的国内市场前五排名则为荣耀、华为并列第一(荣耀市场份额为17.1%,华为市场份额为17%,份额或单位出货量相差0.1%或更少,IDC将其并列排名,其次是OPPO、苹果、vivo;Canalys的排名则为华为、OPPO、荣耀、vivo、苹果。尽管三家机构对品牌厂商的排名存有差异,但国内市场前五中华为与荣耀表现良好、苹果高端受到冲击、小米不在市场前五的情况趋同。

Counterpoint Research指出,华为、荣耀、小米强劲表现助推中国智能手机市场连续第二季度同比增长。其中,华为同比增长69.7%,荣耀也出现了两位数(同比11.5%)的增长。华为的增长很大程度上归功于其支持5G的Mate60系列的销售火爆,而由于华为的卷土重来也改变了智能手机高端市场的格局,苹果第一季度销量同比下降19.1%。

Counterpoint 高级分析师Ivan Lam表示:“由于华为的强势回归直接影响了苹果在高端市场的地位,本季度苹果的销量表现稍显逊色。此外,与往年相比,苹果的换机需求也略显疲软。”

“荣耀首季度在中国的市场份额为17.1%,同比增幅达13.2%。华为自去年8月底回归以后快速恢复,今年第一季度已经并列中国市场第一,同比增幅超过100%。”IDC咨询指出,得益于荣耀和华为等厂商的良好市场表现,推动了整体安卓市场同比增长9.3%,但是iOS市场依然面临较大的竞争压力,同比下降6.6%。AI大模型的落地使用以及折叠屏依然是安卓手机在高端市场与iOS形成差异化竞争的关键。

IDC中国研究经理郭天翔对记者表示,苹果第一季度出货量同比下降6.6%。虽然不断进行调价促销,且iPhone 15 Pro Max在春节期间为最畅销的机型,但是苹果面临竞品的挑战和压力日益增大,亟须从软硬件全方位升级创新来吸引消费者。

谈及今年一季度国内高端手机市场情况,郭天翔对记者介绍,2024年第一季度中国600美元以上高端手机市场份额达到24.5%,相比2023年同期的25.9%下滑1.4个百分点,主要是因为苹果销量的下降,国内600美元以上的高端市场尽管还是苹果占据最大的份额,但其有下降的趋势,份额由去年同期将近70%下降到今年的56%左右;排名第二的是华为,最大的问题还是供应限制,导致份额不能进一步提升;荣耀排名第三,主要依靠其Magic6系列及折叠屏,该品牌高端市场份额接近10%,出货量同比增长超100%。“但从600美元以上高端手机市场整体出货量来看,高端手机市场出货量仍同比增长0.7%。”郭天翔补充道。

在郭天翔看来,2024年第一季度,中国折叠屏手机市场表现不错,延续快速增长趋势,出货量达到186万台,同比增长83%。从去年下半年的Honor V2系列开始,到本季度的vivo X Fold3系列,横折折叠屏手机正在逐渐解决厚重不耐用、续航差,影像与直板机差距大以及价格贵等缺点,这些问题的解决意味着折叠屏手机的技术正在进一步走向成熟,再加上价格的下探,有望进一步提升折叠屏手机的渗透率,获得更多消费者的认可。

值得注意的是,展望未来iPhone的市场表现时,Ivan认为iPhone销量有复苏的可能性。“我们看到每周销量缓慢但稳定改善,因此势头可能正在发生扭转。对于第二季度而言,iPhone可能会推出新的配色,配合积极的销售计划可能会使该品牌重回到正增长。当然,我们也期待着苹果将在6月份的WWDC上展示其人工智能功能方面的进度。从长远来看,这些因素都可能会改变局势。”

郭天翔表示,2024年第一季度中国智能手机市场实现“开门红”,并且高于预期,说明整个行业正在继续呈现向好的趋势。但头部厂商竞争加剧,各家厂商战略上的差异化使得今年市场格局充满变数。同时需要注意的是,消费者对于电子产品的更换和购买需求依然谨慎,而国家政策上也更偏向于推动新能源车和大家电的购买和更替。所以整个手机行业还是需要更多的创新和突破,通过更多具有吸引力的产品来推动消费者换机,延续目前中国智能手机市场的良好趋势。

Canalys研究经理刘艺璇亦认为:“过去一年,市场竞争越发胶着,厂商之间的份额差距逐渐缩小。这意味着,探索不同渠道的增长机会对于抓住短期机会至关重要,这将极大考验厂商在多渠道管理、价格控制和库存管理等方面的能力。”

5G手机活跃亦是安卓“进”iOS“退”

而从5G手机市场的情况来看,亦是安卓“进”iOS“退”。

日前,工信部数据显示,2024年第一季度中国5G手机出货量达5643万部,同期占比83.7%。截至3月底,全国5G用户普及率突破60%。

记者从每日互动大数据获取的5G手机市占率(5G手机激活终端总数与智能手机激活终端总数占比)数据来看,截至今年一季度,5G手机市占率已达61%,同比增长26.6%,较2023年年末增长15.4%。

随着5G手机市占率进一步提升,安卓厂商与iOS厂商的竞争也更加激烈。

每日互动大数据梳理的国内5G手机品牌市占率(5G手机各品牌激活终端数与5G手机激活终端数占比)情况显示,2024年一季度各大品牌5G手机更加活跃,然而头部厂商的排名各有进退。iPhone整体持续领衔5G市场,但其相较去年年底33.29%的市占率,市场份额萎缩至今年一季度的25.94%。相对地,iPhone丢失的市场份额被众多安卓品牌迅速瓜分。

其中,头部安卓机型市场份额上升趋势明显,华米OV不仅持续上榜,且市占率均获得一定比例提升,其中OPPO反超vivo位列5G手机整体品牌市占率排行榜第二,领衔一众安卓品牌;荣耀、华为位次较2023年年终虽无变化,但是二者市占率份额差距进一步缩小,华为取得了14.37%的市占率增幅。三星凭借其在机型及售价上的策略调整,本季度上榜第八位,较2023年年底上升一个位次。令人意外的是,魅族登上了该季度5G手机品牌市占率Top10榜单,重新回归大众视野。

每日互动相关人士对记者分析,每日互动各品牌的5G手机市占率主要分析市面上激活的5G终端设备数。iPhone 5G手机占比份额下滑与iPhone在全球和国内的出货量下降不无关系。

(编辑:吴清 审核:李正豪 校对:颜京宁)